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2021年11月8日 星期一
钢材
11月5日讯,钢谷网统计的31家流通商建材成交量总计14813.31吨,较上一个交易日增加4429.55吨,增幅42.66%;环比上周五成交量下降4088.47吨,降幅21.63%;较10月成交均值下降1597.56吨,降幅9.73%。
2021年10月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢1908.87万吨、生铁1771.95万吨、钢材1985.10万吨。其中粗钢日产173.53万吨,环比下降7.43%;生铁日产161.09万吨,环比下降3.22%;钢材日产180.46万吨,环比下降2.25%。
11月5日讯,据Mysteel,全国71家独立电弧炉钢厂,平均开工率为56.92%,环比下降2.46%,同比下降12.28%。其中华中呈现小幅上升趋势,华东呈现小幅下降趋势,华南呈现明显下降趋势,其余区域持平。
11月5日讯,Mysteel调研247家钢厂高炉开工率70.90%,环比上周下降4.00%,同比去年下降15.56%;高炉炼铁产能利用率76.43%,环比下降2.40%,同比下降15.84%;钢厂盈利率71.86%,环比下降9.52%,同比下降19.05%;日均铁水产量204.89万吨,环比下降6.42万吨,同比下降40.71万吨。
铁矿
11月5日讯,据中钢协数据显示:①发运至青岛港62%品位干基粉矿到岸价为93.13美元/吨,较前一交易日跌2.99美元/吨或3.11%;②发运至青岛港62%品位干基铁精矿含税价为919.62元/吨,较前一交易日跌10.15元/吨或1.09%。
Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14703.83,环比增211.88;日均疏港量283.79降5.6。分量方面,澳矿7056.82增126.4,巴西矿4977.00增121.67,贸易矿8695.30增126.8,球团402.26增9.35,精粉1108.85增64.72,块矿2428.11增97.99,粗粉10764.61增39.82。(单位:万吨)
11月5日进口铁矿港口现货午后价格震荡偏弱,全天累计下跌5-30。现青岛港PB粉680-690,超特粉395-405;曹妃甸港PB粉665-675,超特粉375-385;天津港PB粉680-690,混合粉470-480;江内港PB粉740-750,卡粉980-990。(单位:元/湿吨)
煤炭
据新华社,全国能源保供重点地区之一的内蒙古鄂尔多斯市各煤矿加快复工复产进度,全力增产保供。全市近期有40座煤矿复工复产,目前正常生产的煤矿达到231座,增加产能5860万吨,同时还有106座煤矿获得核增产能审批,全市累计新增产能1.4亿吨。
国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示,10月份以来,我们建立台账,按日跟踪煤电和供热企业办理“减、退、缓”税情况。截至11月4日,全国为煤电和供热企业共办理“减、退、缓”税150.7亿元,其中累计办理减免税57.8亿元,缓退税92.9亿元,切实缓解了煤电和供热企业资金压力和生产经营困难,促进了今冬明春能源保供工作。
国家开发银行表示,将设立专项贷款,支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应,支持供电、供暖重点地区重点电力企业电煤储备,努力缓解煤电企业经营困难,全力做好今冬明春能源保供金融服务工作。截至10月末,已向148个项目授信承诺专项贷款677亿元,实现发放215亿元,及时为重点企业平稳运营提供开发性金融支持。
11月5日讯,按照国家发改委的部署,山西第四季度5300万吨煤炭中长期合同保供任务,目前已全部签订完成。在煤炭企业高负荷运转之下,山西省10月份以来,日均产量达到336万吨,比9月份日均产量增加13万吨,最高日产量为352万吨,预计全年产量有望突破12亿吨。
原油
原油期货上周五反弹收高,但油价仍录得连续第二周下跌。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.46美元,涨幅3.1%,收于每桶81.27美元。上周四WTI原油期货收跌2.5%,收于每桶78.81美元,创10月7日以来的最低收盘价。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格上涨2.20美元,涨幅2.7%,收于每桶82.74美元。WTI原油期货周度跌幅2.8%,录得连续第二周下跌。布伦特原油期货价格周度跌幅1.2%。
全球最大独立石油交易商Vitol表示,沙特的油价涨幅超过预期,表明沙特将继续抵制美国要求其增产的压力。沙特阿美上周五将12月份阿拉伯轻质原油的亚洲客户售价每桶上调1.40-2.70美元。上周的调查显示,市场原本预计这家国有生产商的提价幅度会在50美分至1美元。Vitol亚洲业务负责人Mike Muller表示,欧佩克+和沙特不太可能改变立场。
11月5日24时(周六零点),国内成品油新一轮调价窗口将正式开启。综合机构预测,本轮国内成品油价调整预计将搁浅。这是年内成品油价连续四次上调后面临搁浅预期,预计将成为第四次搁浅。
美国至10月29日当周EIA原油库存增加329万桶,预期增加222.5万桶,前值增加426.8万桶。上周美国国内原油产量增加20万桶至1150万桶/日。
沙特阿美:第三季度平均原油产量为950万桶/日,总油气产量为1290万桶原油当量/日;Hawiyah天然气工厂扩建已进入后期阶段,将于2022年投产。
亚洲重现疫情、以及俄罗斯创纪录的死亡病例数和防疫封锁的威胁,再加上西欧病例数不断攀升,给油价多周以来的反弹走势踩下了刹车。
科威特开始根据欧佩克+协议增加原油产量。科威特部长表示,增加原油产量的计划涵盖了与沙特阿拉伯共有的范围。
EIA月度短期能源展望报告:预计2022年WTI原油和布伦特原油价格分别为68.24美元/桶和71.91美元/桶,此前预期分别为62.37美元/桶和66.04美元/桶;预计2022年天然气价格为4.16美元/千立方英尺,此前预期为3.60美元/千立方英尺。
PE、PP、PVC
PE市场价格多数上涨,华北大区线性和高压涨50-100元/吨,低压中空部分涨跌50-100元/吨,注塑部分涨50元/吨,拉丝部分涨跌50元/吨;华东大区线性和高压部分涨50-100元/吨,低压膜料、注塑和中空部分涨50-100元/吨;华南大区线性和高压涨50-100元/吨,低压涨跌50元/吨。线性期货高开高位运行,多数石化稳定,个别涨跌,市场玩家信心有所提振,部分现货市场报价有所走高,终端刚需采购为主。国内LLDPE主流价格8850-9300元/吨。
线性期货高开震荡,提振市场玩家交投信心,市场交投氛围仍显谨慎,贸易商随行报盘出货,部分商家试探报高,终端询盘谨慎,实盘商谈。卓创资讯预计,下周国内PE市场窄幅震荡,LLDPE主流价格预计在8850-9300元/吨。
PP现货市场窄幅调整,波动幅度在50-100元/吨左右。石化出厂价格多数稳定,货源成本支撑变动不大。但期货宽幅震荡,午间收盘小幅上涨。贸易商心态变动,报盘受期货影响较大,但涨跌幅度较为有限。下游来看,谨慎观望为主,刚需采购,市场交投平平。今日华北拉丝主流价格在8500-8700元/吨,华东拉丝主流价格在8600-8750元/吨,华南拉丝主流价格在8600-8850元/吨。
PP期货宽幅震荡,现货窄幅整理。短期基本面来看,虽供应端小幅增加,但未见明显压力,生产企业近期库存压力不大,价格下相对有限。但需求来看,部分下游新增订单有限工厂开工降低负荷,同时受近期原料波动影响,下游货源采购刚需为主,需求难以对市场形成较强支撑。同时期货盘面来看近期波动较为明显,市场引发市场观望气氛加重。基于此,预计明日国内聚丙烯市场偏弱整理为主,以华东地区为例,拉丝主流价格在8550-8750元/吨。
目前PVC基本面未出现明显转变,整体供需相对平衡,期货及现货市场受宏观气氛影响较为明显。截至11月4日,电石料SG-5主流9282元/吨,较10月28日跌885元/吨,下跌8.70%;乙烯料1000型主流10199元/吨,较10月28跌563元/吨,下跌5.23%。国内电石料SG-5周均价9790元/吨,较上期10712跌922元/吨。
橡胶
2021年拉尼娜气候属于高发现象,东南亚产胶国时常遭受极端天气袭扰,西南季风盛行给泰国和泰国湾各个产胶国带来多雨天气,甚至出现特大降雨,这导致产胶旺季背景下割胶和运输受阻,从而对天然橡胶生产将产生一定的影响。
据天然橡胶生产国协会(ANRPC)最新发布的数据,2021年9月天然橡胶生产国协会成员国合计产量达112.43万吨,较去年同期的106.11万吨,小幅增长5.96%,较近5年均值106.75万吨小幅增长5.32%。1-9月天然橡胶生产国协会成员国合计产量达817.04万吨,较去年同期的770.06万吨,小幅增长6.10%。
以过去五年产量增幅估算,预计2021年10-12月份,成员国产胶量合计料分别达到114.20万吨、119.06万吨和110.53万吨,整体呈现供应压力逐渐回升的态势,并对橡胶价格形成负面压力。预计2021年天然橡胶生产国协会(ANRPC)成员国合计产量维持在1160.83万吨,较近5年均值的1154.47万吨小幅增加6.36万吨。
供应方面,预计11月天然橡胶供应增加。东南亚橡胶主产区将进入旺产期,橡胶产出增加。根据国家气候中心的通告,2021年冬季将出现拉尼娜现象,恐对胶水产出构成影响,届时关注天气变化对天胶市场的影响。11月下旬,国内云南产区将进入停割期,产出减量。海运费价格下降,以及10月套利需求增加,预计国内11月新胶到港量对比10月份将有明显增加。
国内库存方面,随着新胶供应增加,国内天然橡胶库存将有重新累增预期。但青岛地区进口胶库存处于中下水平,旺产期橡胶增库也是正常现象,对市场冲击有限。
预计下游需求市场表现一般。虽然轮胎价格上涨促进代理商补货,外贸订单也有所转好,经济型轮胎仍将呈现出偏紧态势,但是考虑到部分地区轮胎企业生产继续受到限电的影响,轮胎企业的开工率难有改善。国内疫情有所反复,对于物流等方面的影响也有待观察。
11月天然橡胶市场整体行情宽幅震荡。供需基本面表现偏弱,东南亚产区提产,新胶到港增多,国内库存预计增加。下游需求平淡,限电、环保、生产成本高压等多方面因素影响下,企业开工难有提升,天胶现货交易欠佳。但天然橡胶价格处于相对低位,更容易吸引资金,以及自身市场空头压制不强,若配合“拉尼娜”因素炒作,天胶市场仍有上行可能。综上,天胶市场多空并存,行情仍将震荡反复。
棉花
11月4日,棉花现货指数CCI3128B报价至22312元/吨(-4);期现价差-957(01合约收盘价-现货价),涤纶短纤报价7300元/吨(-150),黏胶短纤报价14000元/吨(-150);CY Index C32S报价30350元/吨(-50),FCY Index C32S(进口棉纱价格指数)报价29280元/吨(+113);郑棉仓单2229张(-78),有效预报642(+75)。
11月4日储备棉投放销售资源 30005.63吨,实际成交23919.36吨,成交率79.72%。平均成交价格17445元/吨,较前一日下跌87元/吨,折3128价格19390元/吨,较前一日上涨126元/吨。
目前美国EMOT M到港价130.9美分/磅,印度S-6 1-1/8到港价124.3美分/磅,巴西M到港价132.8美分/磅,外棉到港价较上一交易日集体下跌0-0.7美分/磅。截至10月28日当周,美国2021/22年度陆地棉净签约31547吨,较前一周减少61%,较近四周平均减少51%;装运2021/22 年度陆地棉32182吨,较前一周增加124%,但较近四周平均减少42%。陆地棉签约量减少多半,但装运量翻翻。
11月3日夜间至4日,新疆北部出现大范围降温、降雪天气,部分棉企暂停收购。据了解,棉企近期主要工作是及时打扫清理厂区积雪并开启籽棉烘干设备来保障棉花加工工作正常进行。
进入11月上旬,北疆各棉区采收进入后期,停收企业逐渐增多。由于籽棉等级、品质及水杂指标都有不同程度的下降,部分轧花厂收购价已跌至9.5-9.7元/公斤。其中精河、乌苏、呼图壁等地受访棉企表示,目前当地棉花市场交售量逐步减少,尽管籽棉价格有所下降,但部分后期货源杂质较大,衣分率下降明显,即便9元/公斤多的收购成本也是很高的,再加上前期收购大量的籽棉,企业收购进度减缓,目前多以加工入库为主。
油脂
APK-Inform公司分析师Svetlana Kyrychok称,预计2021/22年度乌克兰葵花油产量710万吨,同比增加23%,创历史最高纪录;2021/22年度葵花油出口670万吨,同比增加28%。
联合国粮农组织(FAO)周四表示,10月份全球食品价格连续第三个月上涨,创10年来新高,因为谷物和植物油价格上涨。10月份FAO的植物油分类指数上涨9.6%,创历史新高,因为马来西亚种植园劳动力不足阻碍棕榈油生产,支持价格上涨。
APK-Inform公司分析师Svetlana Kyrychok称,预计2021/22年度乌克兰葵花油产量710万吨,同比增加23%,创历史最高纪录;2021/22年度葵花油出口670万吨,同比增加28%。
Sunvin集团首席执行官表示,2021/22年度(11月至次年10月)印度食用油进口量可能创达1400万吨,高于上年的1350万吨,为2018/19年度以来最高水平。
作为全球第二大棕榈油生产国,马来西亚2021年棕榈油产量预计下降至数年低位,因此前旨在控制疫情的入境限制措施令来自印尼、印度和孟加拉国等国的外籍工人无法进入马来西亚。然而,根据政府在周五马来西亚预算宣布前发布的2022年经济展望报告,预计该行业明年将出现反弹,预计棕榈果产量将有所改善,油棕果实的提取率将有所提高。
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