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2018年5月29日 星期二
宏观&政策
国务院副总理刘鹤应约与美商务部长罗斯通话，双方确认，罗斯部长将于6月2日至4日率团访华，双方团队将继续就中美经贸问题进行磋商。
美国总统特朗普在华盛顿当地时间5月26日表示，6月12日在新加坡举行“特金会”的计划没有变动。
中国4月规模以上工业企业利润为5760.3亿元，同比增长21.9%；1-4月利润总额21271.7亿元，增长15%，增速比1-3月加快3.4个百分点。统计局工业司何平解读数据称，受生产加快、价格回升、基数较低等多因素影响，4月工业利润增长明显加快。
美国东部时间5月25日，美国商务部就解除对中兴公司的销售禁令通报美国国会。美国商务部拟有条件解除限制美国公司向中兴公司出售配件和软件产品的禁令。
国家发改委《汽车产业投资管理规定》(征求意见稿)，将于2018年正式出台。该意见稿表明，国家支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件研发和产业化领域。
钢材
国际钢铁协会（WSA）周五发布的数据显示，全球4月粗钢产量同比增加4.1％，至1.48亿吨。中国4月粗钢产量同比增加4.8％，至7670万吨。
Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.39%环比增1.86%，同比降3.83%；高炉炼铁产能利用率81.49%增1.09%，同比降1.83%，钢厂盈利率92.31%持平，日均铁水产量227.87万吨增3.05万吨，同比降5.11万吨。下周预计4座高炉复产，无计划检修高炉，净增日均铁水产能1.19万吨。
截止5月24日，Mysteel调查全国53家独立电弧炉钢厂,平均开工率为74.75%，较上周增1.16%；产能利用率为65.12%，较上周降0.32%。
Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为15889.44，较上周五增132.97，环比上月同期降53.23；日均疏港总量286.19，较上周五增2.69，环比上月同期增14.68。分量方面，澳矿9814.88，巴西矿3040.43，贸易矿6391.66，球团253.3， 精粉739.1，块矿2241.2（单位：万吨）；在港船舶数量80条，环比少5条。
全球第四大铁矿石矿商-澳洲 FOrtescue Metals集团称，其董事会已经批准了在西澳洲开发12.8亿美元的矿山和铁路项目。新开发的矿山项目名称为 Eliana，产量有望在2020年12月开始生产含铁量62％高品质的矿石。
本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本：产能利用率75.01%，下降0.55%；日均产量66.73万吨减0.49万吨；焦炭库存86.76万吨，减18.90万吨；炼焦煤总库存1241.76万吨，增33.31万吨，平均可用天数13.99天，增0.47天。
海关总署公布的最新数据显示，4月份，中国进口炼焦煤454万吨，同比减少392万吨，下降46.34%，环比增加52万吨，增长11.45%。1-4月累计进口炼焦煤1657万吨，同比下降35.22%。4月份，中国进口动力煤900万吨，同比减少78万吨，下降7.98%，环比减少352万吨，下降28.12%。1-4月累计进口动力煤4278万吨，同比增加892万吨，增长26.34%。
2018年河北省化解煤炭行业过剩产能计划关闭（产能退出）煤矿22处，退出产能1217万吨。其中：关闭煤矿21处、产能1162万吨，缩减产能煤矿1处、产能55万吨据中钢协数据，会员企业5月上旬粗钢日均产量194.33万吨，旬比增1.74%；截至本旬末，钢企钢材库存1361万吨，旬比增9.4%。
大豆、豆粕
CFTC：投机基金略减持大豆净多单,略增持玉米净多单。
美国农业部周五报告，私人出口商报告销往中国31.2万吨美国大豆，在2018/19年度交货；此外，还销往中国16.5万吨产地可选的大豆。
美国农业部发布的压榨周报显示，过去一周美国大豆压榨利润下滑，继续高于去年同期。截至周五（5月25日）的一周，美国大豆压榨利润为每蒲式耳2.39美元，一周前是2.67美元/蒲式耳，去年同期为1.25美元/蒲式耳。
布宜诺斯艾利斯5月25日消息：布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称，在截至5月23日的一周里，阿根廷2017/18年度大豆收获完成80.3%，比一周前的71.1%提9.2%。报告称，2017/18年度阿根廷大豆产量预测值为3600万吨，和上周持平。
中国粮油信息网报道，巴西植物油行业协会（ABIOVE）周五表示，巴西庞大的大豆压榨行业已经停止运作，因为全国性的卡车司机罢工导致经济陷入停滞。
有色金属
5月25日，上海市经信委发布申报2017年及以前年度新能源汽车推广应用中央财政补助资金清算信息的公示， 上汽集团、上汽大通、申沃客车、申龙客车、万象汽车申报推广29536辆车，将获得补贴资金117912.2276万元。
5月28日上午9时整，平台正式上线，本次上线的标准仓单交易品种为铜和铝，经前期精心准备，中电投先融风管成功摘牌铝品种仓单交易首单。SMM了解，国内贸易商参与仓单线上交易积极性逐渐提升，对于标准仓单而言，多了一条交易渠道。5月25日，上期所公布的铜品种标准仓单交易的挂盘基准价为51350元/吨。铝品种标准仓单交易的挂盘基准价为14725元/吨。
目前，省定南阳市大气污染治理项目，主要包括企业特别排放限值改造等5大类124个治理项目，已开工66个，总体进展较为顺利。其中，10月底前鼓励完成水泥行业5个超低排放改造试点项目，目前已开工4个，1家基本完成改造。8月底前要求完成钢铁、火电等行业无组 织排放77个治理项目，已开工66个。
原油
俄罗斯能源部长诺瓦克：将原油产量提高至2016年12月的水平是调整减产协议的选项之一。
周一NYMEX原油期货收跌2.08%，报66.47美元/桶，连跌五日，创一个半月以来新低。布伦特原油期货收跌1.48%，报75.34美元/桶。因欧佩克与俄罗斯考虑增产。油价周一续跌，因沙特和俄罗斯称，他们可能增加供应，而美国产量增长未显示放缓迹象。
5月28日，国内原油期货受外盘拖累显著走软。截至收盘，主力合约SC1809报462.8元，较上周五下跌17.8元或3.70%；盘中最低探至456.6元；持仓量下降626手至30338手。
石油输出国组织(欧佩克)和包括俄罗斯在内的联合石油生产国认为，4月份国际原油市场的供求恢复平衡，原油生产量减少至消除全球贸易顺差的关键目标。
美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，美国截至5月18日当周EIA原油库存增加577.8万桶，预期为减少156.7万桶。汽油库存增加188.3万桶，预期为减少138.8万桶。精炼油库存减少95.1万桶，预期为减少133.5万桶。
美国油服贝克休斯称，截至5月25日当周，美国活跃钻机增加15座，至859座，为2015年3月以来最高水平。
橡胶
5月28日，沪胶震荡盘整，浙江地区天然橡胶市场价格下跌，16年国营全乳胶有报11000元/吨左右，越南3L在11300元/吨，17年泰三烟片有报13600元/吨附近。
产量方面， ANRPC最新报告显示,2018年1-4月全球天然胶产量同比增长2.6%至402万吨。
5月份是泰国天然橡胶的集中出口期，由于限制出口政策影响，企业部分订单无法执行加上工厂在高产季的正常库存安排，导致工厂库存高企，在库存消化仍需依靠出口情况下，5月工厂船期安排较为集中，预计5月泰国出口量或将继续维持在50万吨水平，国内短期需关注青岛保税区库存变化及入库情况。
库存方面，橡胶库存量继续减少。据生意社了解，截至2018年5月16日，青岛保税区总库存继续维持下降态势，总库存下滑至17.25万吨，较5月初减少1.09万吨，整体降幅5.94%。
国外主产区已经全部开割，五月份之后全球橡胶进入季节性供应旺季。如果没有极端天气等灾害，ANRPC的橡胶年增产7%很有可能实现，2018依旧是供需宽松的一年。
PTA、聚烯烃
5月28日，国内主流PTA现货报价5680元/吨，相对前日下跌135元/吨。
PTA装置负荷维持在68%左右。下游聚酯的负荷近期一直稳定维持在97%附近，对PTA产生稳定的需求。
5月25日，中天合创能源有限责任公司LLDPE装置停车，计划在11-12天，该装置产能30万吨/年。
亚洲乙烯市场方面：东北亚乙烯CFR报1259-1261元/吨（+0美元/吨)，东南亚乙烯CFR报1194-1196美元/吨(+0美元/吨)。
5月28日，PE市场延续弱势，部分价格小幅松动，华北个别高压松动50元/吨，个别低压松动50-100元/吨；华东个别线性跌50-100元/吨，个别高压松动50元/吨；华南个别价格松动50元/吨。线性期货低开走弱，且部分石化降价销售，市场交投悲观，商家部分随行跟跌。终端需求积极性不高，按需采购为主。
华北地区LLDPE价格在9400-9600元/吨，华东地区LLDPE价格在9450-9750元/吨，华南地区LLDPE价格在9550-9700元/吨。
华北地区PP价格小幅下跌。期货震荡走低，市场信心受挫，贸易商报价小幅松动。下游工厂按需采购，实盘商谈为主。
华南地区PP价格弱势整理。贸易商随行顺市出货，下游工厂按需采购，实盘商谈为主。
PVC市场气氛平静，期货弱势震荡，现货升水较多，终端采购积极性不佳，市场交投僵持，主流价格波动不大，部分实单成交价略松动。5型普通电石料，华东地区主流自提报价6750-6850元/吨；华南地区6760-6860元/吨自提；山东主流6720-6770元/吨送到，河北市场主流6670-6730元/吨送到。
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