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2018年5月2日 星期三
宏观&政策
据证券时报4月27日报道，中国商务部欧亚司副司长刘雪松27日在北京称，2018年中俄双边贸易开局良好，全年贸易额有望达到甚至超过1000亿美元。中俄贸易正在快速回升，今年一季度双边贸易额增速接近30%。
据国家税务总局网站27日消息，5月1日起将17%和11%两档增值税税率分别下调1个百分点等三项深化增值税改革措施，预计全年将带来减税超过4000亿元。
统计局4月27日发布数据显示，1-3月，全国规模以上工业企业实现利润总额15533.2亿元，同比增长11.6%，增速比1-2月份放缓4.5个百分点。
外交部回应美方对华为展开调查称，中国商务部发言人已就类似问题表明立场。希望美方不要做进一步损害外国投资者对美国商业环境信心的事，不要做进一步损害国际投资贸易正常、公正、互利发展的事。
美国司法部门将启动更多行动，调查华为是否违反美国对伊朗的制裁。华为拒绝就是否被调查置评，并声明：华为遵守其开展业务的国家的所有适用法律和监管规定，包括适用的联合国、美国和欧盟关于出口管制和制裁的法律与监管规定。
4月25日，证监会、住建部联合发布《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》，明确优先支持大中城市、雄安新区等国家政策重点支持区域和利用集体建设用地建设租赁住房试点城市的住房租赁项目开展资产证券化。
央行决定自2018年4月25日起下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行的存款准备金率1个百分点，以置换中期借贷便利。这是自2015年10月24日以来时隔两年半的第一次降准。
钢材
中钢协公布钢铁行业一季度运行情况：粗钢产量同比增长5.4%。一季度，全国生产生铁1.75亿吨，同比下降1.2%，生产粗钢2.12亿吨，同比增长5.4%，生产钢材（含重复材）2.47亿吨，同比增长4.7%。一季度平均日产粗钢为235.72万吨，是历史同期最高值，相当于年产粗钢8.6亿吨水平，特别是3月份日产水平高达238.64万吨，比1-2月份日产水平提高6.75万吨，值得关注。一季度，会员以外企业产量增幅较大，生铁、粗钢和钢材产量同比分别增长13.14%、17.17%和10%，是全国粗钢产量增长的主要拉动因素。
27日Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为15908.41，较上周五数据降74.77，较去年同期增2575.66，日均疏港总量278.6，上周五为277.06；其中澳矿9303.82，巴西矿3360.91；贸易矿6348.73；球团221.57，精粉681.27，块矿2269.34；本周压港量714.2，上周为813.7（单位：万吨）。
截至4月27日，已有11家上市煤企公布2018年一季度季报，其中10家净利润实现同比上涨，仅一家同比下降。其中，陕西煤业煤炭产量2525.96万吨，同比增5.19%；煤炭销量3104.32万吨，同比增3.48%；开滦股份生产原煤202.52万吨，同比增0.04%；生产精煤72.88万吨，同比降8.49%；对外部市场销售精煤50万吨，同比增19.96%；生产焦炭164.76万吨，同比降7.39%；靖远煤电煤炭产量238.84万吨，煤炭销量254.99万吨；新大洲A生产原煤64.51万吨，同比增59.41%；销售原煤56.55万吨，同比增97.2%。
4月27日，Mysteel调研163家钢厂高炉开工率67.68%，环比增0.41%，产能利用率75.65%，环比增0.16%，剔除淘汰产能的利用率为82.09%较去年同期降8.03%，钢厂盈利率84.66%持平。
大豆、豆粕
农业农村部市场预警专家委员会20日发布的《中国农业展望报告（2018-2027）》预计，今年全国大豆种植面积将保持恢复性增长，进口来源结构进一步优化。受益于大豆发展政策，预计大豆种植面积将增长1.1%，产量超过1500万吨。
美国现货市场报道：交易商指出，周四美国中西部地区加工厂及贸易商处大豆现货价格大体持稳，主要由于农户销售缓慢，支撑报价。
根据路透社对美国农业部公布数据的分析，中国买家过去两周没有签定任何购买美国大豆的新合约。贸易商称，目前已有价值约13亿美元的300万吨大豆受到波及，这些大豆皆是已签好协议，但船货尚未由美国港口发出。根据美国农业部资料，大豆是2017年美国对中国出口最多的农产品，出口金额达123亿美元。
华盛顿4月26日消息，美国农业部（USDA）周四公布的大豆出口销售报告显示：截至4月19日当周，美国2017-18年度大豆出口净销售371,300吨，2018-19年度大豆出口净销售166,500吨。当周，美国2017-18年度大豆出口装船446,100吨。美国农业部（USDA）周四公布的豆粕出口销售报告显示：截至4月19日当周，美国2017-18年度豆粕出口净销售223,700吨，2018-19年度豆粕出口净销售40,800吨。当周，美国2017-18年度豆粕出口装船268,900吨。
IGC预计2018/19年度全球大豆产量为3.55亿吨，比早先预测值调高100万吨；同时将2017/18年度全球大豆产量预测值调低到3.39亿吨，比早先预测调低200万吨，因为巴西产量上调，仅仅部分抵消阿根廷产量的下调。
原油
伊拉克石油部官员：伊拉克4月自南部港口出口原油334万桶/日。
周一WTI原油期货收涨0.69%，报68.57美元/桶，4月累涨5.6%，连续第二个月上涨。布伦特6月原油期货到期交割日收涨0.71%，报75.17美元/桶，创2014年11月26日以来收盘新高，4月累涨约7%，创2017年9月份以来最大单月涨幅。布伦特7月原油期货收涨1.2%，报74.69美元/桶，4月累涨7.7%。
美国油服公司贝克休斯4月27日公布数据显示，截至4月27日当周，美国石油活跃钻井数增加5座至825座，连续四周录得增长，续刷2015年3月来新高。4月以来美国石油活跃钻井数已经增加28座，而3月则减少2座，今年迄今已经增加78座。更多数据显示，截至4月20日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加8至1021座。
中国石油库存数据显示，3月末中国原油库存(不含储备库存)环比下降2.39%，汽柴煤油库存环比下降0.55%。其中，汽油库存环比增长，柴油、煤油库存环比均下降。原油方面，3月中国原油净进口量、原油产量环比均增长，但同时原油加工量环比亦增长。综合来看，3月监测范围内原油商业库存环比下降。
欧佩克（OPEC）4月月报显示，3月份OPEC原油产量环比下降20.14万桶/日，至3196万桶/日，创出2017年3月以来新低，减产执行情况较好，减产执行度达167%。同时，OPEC预期全球原油需求较好，将2018年全球原油需求增速上调3万桶/日，至163万桶/日。
橡胶
4月28日，沪胶震荡盘整，上海地区天然橡胶市场价格小幅调整，16年国营全乳胶有报10500-10700吨，越南3L在11000元/吨，17年泰三烟片有报13200~13300元/吨。
合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价12900(0)元/吨；顺丁橡胶市场价12650(+150)元/吨。
截至2018年4月16日，青岛保税区橡胶总库存继续维持下降态势至20.49万吨，较4月初减少2.16万吨，整体降幅达9.54%。其中天然橡胶库存为9.07万吨，较4月初减少1.71万吨，降幅为15.86%；合成橡胶库存11.05万吨，较4月初减少0.45万吨，降幅为3.91%；复合胶库存0.37万吨，与4月初持平。
泰国北部和越南中南部地区产胶量会在4月中旬回升，同时4月底至5月初，泰国南部地区、马来西亚和印尼北(棉兰一带)也将迎来割胶，胶水产量快速回升。换言之，未来胶市供应端压力将凸显。
PTA
4 月 15 日汉邦石化因故停车，4 月 17 日重启，恒力石化 3 号线 220 万吨装置于 4 月 16 日进行年检，预计维持半月左右，天津石化 35 万吨装置于 4 月 16 日停车检修，预计维持10 天。
4月28日中石化华东销售公司对二甲苯价格平稳，现执行价格为7500元/吨，扬子石化和镇海炼化同时执行，走销一般。
4月28日，国内主流PTA现货报价5575元/吨，相对前日下跌10元/吨。
PTA工厂负荷率79.6%(平)，聚酯工厂负荷率90.3%（平），江浙织机负荷率90%（平)。
LLDPE、PP
4月28日，PE市场价格盘中整理。线性期货低开震荡，同时临近月底，买卖双方交易活动清淡，市场气氛疲软，商家多谨慎报盘，部分成交或有让利。下游补仓积极性不高，按需采购为主。华北地区LLDPE价格在9400-9600元/吨，华东地区LLDPE价格在9450-9700元/吨，华南地区LLDPE价格在9400-9650元/吨。
PVC市场气氛较好，期货站稳6800点，继续向上突破，现货交投较好，企业货源紧张，出厂价及市场价接连上调。5型普通电石料，华东地区主流自提报价6800-6850元/吨；华南地区6830-6900元/吨自提；山东主流6700-6800元/吨送到，河北市场主流6650-6800元/吨送到。
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