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2018年4月17日 星期二
宏观&政策
央行网站4月13日公布数据显示，中国3月新增贷款11200亿元人民币，预期10500亿元，前值8393亿元；M2同比增长8.2%，预期增8.9%，前值增8.8%。中国3月社会融资规模增量为1.33万亿元，上年同期2.12万亿元，预期1.8万亿元；一季度社会融资规模增量累计为5.58万亿元，比上年同期少1.33万亿元。
海关总署：中国一季度出口（以人民币计）同比增长7.4%，进口增长11.7%，贸易顺差3261.8亿元。一般贸易进出口3.93万亿元，增长13.2%，占我国进出口总值的58.3%，比去年同期提升2个百分点，贸易方式结构进一步优化。二季度，全球经济和国际贸易走势面临的压力和挑战有增无减，但经济全球化是不可逆转的时代潮流，中国将在扩大开放方面采取多项重大举措，预计我国外贸进出口仍将保持增长。
国资委：央企一季度累计实现利润总额3770.6亿元，同比增长20.9%；截至3月末央企平均资产负债率为65.9%，较年初下降0.4个百分点。
2018年一季度，我国境内投资者共对全球140个国家和地区的2023家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资255亿美元，同比增长24.1%。对外承包工程完成营业额346.6亿美元，同比增长18.5%；新签合同额445.9亿美元，同比增长3.8%。
国家能源局4月13日公布数据显示，3月全社会用电量5325亿千瓦时，同比增长3.6%；1-3月，全社会用电量累计15878亿千瓦时，同比增长9.8%。
4月12日，商务部表示，中国和美国近期在贸易摩擦问题上没有进行任何层级的谈判。谈判是有原则的，目前美方行动没有表现出任何谈判的诚意。双方是否可能在WTO框架下谈判取决于美方是否还尊重世贸组织，是否还遵守多边规则。中方扩大开放的举措是在准确判断中国现阶段发展水平的基础上，是中国自身发展的需要，与中美经贸摩擦没有任何关系。完全是中国主动开放，让世界各国都能搭乘中国发展快车，希望美方有些人不要误判形势。
钢材
证监会新闻发言人高莉4月13日表示，铁矿石期货将正式实施引入境外交易者业务。目前，相关准备工作已经完成，综合考虑各方因素，铁矿石期货引入境外交易者业务将于今年5月4日起正式实施。
4月13日，Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为16042.97，较上周日数据降73.16，较去年同期增2685.36，日均疏港总量271.81，上周日为272.28；其中澳矿9256.36，巴西矿3458.82；贸易矿6390.88；球团230.67，精粉669.67，块矿2348.17；本周压港量747，上周日为732.4（单位：万吨）。
4月12日，35个主要城市螺纹库存867.69，周环比减少52.27，月环比减205.56，年同比增235.10。33个主要城市热轧库存248.12，周环比减少11.22，月环比降29.09，年同比减60.05。35个主要城市线材库存265.65，周环比减少16.08，月环比减90.13，年同比增78.62。
4月13日，Mysteel调研163家钢厂高炉开工率66.99%环比增1.93%，产能利用率74.87%环比增1.65%，剔除淘汰产能的利用率为81.24%较去年同期降9.37%，钢厂盈利率84.66%持平。本周河北地区高炉复产较多，但因非限产政策影响仍有部分高炉推迟复产，徐州地区环保问题或导致下周检修座数增加，开工率或呈现下降趋势。
澳大利亚资源和能源经济局报告预测，在澳大利亚和巴西铁矿石产量增长推动下，短期内全球铁矿石贸易量将持续增长，2018年将达到16.26亿吨，较2016年增长4.6%；2018年中国铁矿石进口量将增至10.76亿吨，随后5年将以年均4%的速度逐年下降。
大商所铁矿石期货国际化银行业务培训会4月11日在上海举行。银行系统人士表示，银行系统已经做好了充分的准备迎接铁矿石期货国际化的到来。
马钢股份积极响应供给侧改革，确定于4月底永久性关停两座500m3高炉和两座40吨的转炉，涉及炼铁产能100万吨，128万吨钢。中小生产线包括中型材在内的也要关停。预计5月份铁水计划将减少7.8万吨，对应钢材产量减少8万吨。
原油
科威特：经合组织原油库存较五年均值高出不到5000万桶；因需求增长原油市场再平衡加速。
2018 年3 月，我国原油进口量为3917 万吨，同比+0.6%，环比+21.4%，原油月度进口量增长。2018 年3 月日均原油进口量为126.4 万吨，较2018 年2 月份增长。
国际能源署(IEA)4月13日公布最新月报显示，3月全球原油供应量下降12万桶至9780万桶/日，因石油输出国组织(OPEC)产量下滑抵消美国产量增幅。IEA预计2018年非OEPC产量增幅为180万桶/日，比2017年70万桶/日的增幅高了逾一倍。美国能源信息署(EIA)和OPEC均已预测美国原油产量今年将超过1000万桶/日，今日IEA也做出了相同的预测。
需求方面，IEA预期非全球原油需求将增长150万桶/日，这与上月预期一致。IEA指出，由于全球经济复苏保持健康，国际油价已经从６月开始回升了55%，油价上涨有可能会“在一定程度上限制需求增长”。另一方面，非经合组织(OECD)成员国原油需求在第一季度被下修26万桶/日，因“中国经济数据表现疲弱”。而印度原油需求在今年头两个月增长38万桶/日。
高盛：WTI原油价格可能在2020年后维持在50-55美元/桶；页岩油供应成本仍在下降；预计2018/19年非欧佩克供应将每年增加180万桶/日，在2020/21年放缓至110或105万桶/日；预计2018年WTI均价为70.6美元/桶，此前预期为72.5美元/桶。
橡胶
2018年2月，马来西亚天胶产量6.3万吨，同比下降28.7%，环比增加14.9%。
2018年3月，中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计57.8万吨，同比下降16.6%，环比增加52.9%。
4月16日，4月16日，沪胶持续震荡下滑，上海荣融国际贸易有限公司天胶报价调整：目前16年国产全乳报价10250元/吨左右，3L报10600元/吨。
泰国北部和越南中南部地区产胶量会在4月中旬回升，同时，4月底至5月初，泰国南部地区、马来西亚和印尼北(棉兰一带)也将迎来割胶，胶水产量快速回升。换言之，未来胶市供应端压力将凸显。
PTA
4月16日，国内主流PTA现货报价5485元/吨，相对前日上涨10元/吨。
PTA工厂负荷率77.5%(平)，聚酯工厂负荷率90.3%（平），江浙织机负荷率89%（平)。
上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车，4月2日重启；嘉兴石化110万吨装置4月3日停车检修；扬子石化60万吨装置11月26日停车，继续推迟重启。华东一套年产120万吨的PTA装置计划5月初开始停车检修，检修时间在25天左右。
LLDPE、PP
镇海炼化PE全密度装置计划今日转产8320，目前装置生产正常。此外计划4月27日起检修50天左右。该装置设计产能为45万吨/年。
4月16日，PE市场价格窄幅波动，仅个别价格小幅松动，华北和华东个别线性高价略有回落，在30-50元/吨；华东个别高价低100元/吨，个别低压跌50-100元/吨，其余整理为主。线性期货低开震荡小涨，部分石化继续调涨，然周初市场交易活动清淡，商家心态一般，随行报盘居多。下游需求积极性不高，按需采购为主。华北地区LLDPE价格在9400-9650元/吨，华东地区LLDPE价格在9550-9850元/吨，华南地区LLDPE价格在9450-9650元/吨。
PP市场行情延续窄幅整理，价格波动在50元/吨左右。期货早间震荡走低，局部市场报价出现小幅松动。但石化厂价仍有部分上调，对货源成本支撑增强。加之期货随后走高，局部市场价格稳中有涨。下游工厂延续按需采购，实单商谈为主。今日华北市场拉丝主流价格在8750-8850元/吨，华东市场拉丝主流价格在8850-8950元/吨，华南市场拉丝主流价格在8950-9150元/吨。
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