2021-9-22神华期货行情资信汇编

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2021年9月22日  星期三

钢材

上期所：经研究，同意河钢集团有限公司（以下简称河钢）、江苏省镔鑫钢铁集团有限公司（以下简称镔钢）成为我所指定螺纹钢期货厂库，其中河钢河北承德和河北邯郸产地核定库容各为12万吨，一期分别启用3万吨。镔钢核定库容为9万吨，一期启用3万吨。

从生态环境部了解到，《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案（征求意见稿）》已开始向有关方面征求意见。今年秋冬季钢铁行业错峰生产的措施将延续。环保绩效评级A级企业、完成超低排放改造的全废钢短流程炼钢企业自主采取减排措施，但须确保秋冬季期间粗钢产量同比不增加；其他企业根据不同环保绩效评级和目标任务执行差异化错峰生产比例，环保绩效评级越低错峰生产比例越高。

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率71.88%，环比上周下降1.69%，同比去年下降18.75%；高炉炼铁产能利用率83.74%，环比下降1.03%，同比下降10.51%；钢厂盈利率88.31%，环比下降0.43%，同比下降5.19%；日均铁水产量222.90万吨，环比下降2.73万吨，同比下降27.97万吨。

据Mysteel库存数据，截至9月16日，本周螺纹社会库存730.23万吨，环比下降20.29万吨。热卷社会库存276.57万吨，环比下降1.27万吨，冷轧社会库存118.13万吨，环比增加0.96万吨。螺纹钢厂库306.13万吨，环比下降15.12万吨。热卷钢厂库存82.83万吨，环比下降2.57万吨。冷轧钢厂库存29.09万吨，环比下降1.55万吨。螺纹总库存1036.36万吨，环比下降35.41万吨。产量方面，螺纹周产量307.15万吨，环比下降20.08万吨。热卷周产量310.91万吨，环比下降7.92万吨。

铁矿

9月17日讯，据中钢协数据显示：发运至青岛港62%品位干基粉矿到岸价为102.19美元/吨，较前一交易日跌5.01美元/吨或4.67%；发运至青岛港62%品位干基铁精矿含税价为1126.69元/吨，较前一交易日跌4元/吨或0.35%。

Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12975.74，环比降59.46；日均疏港量274.23降9.03。分量方面，澳矿6414.89降66.69，巴西矿4020.83增166.67，贸易矿7581.90增105，球团4408.51降9.79，精粉1082.77降43.42，块矿2068.64增32.05，粗粉9415.82降38.4。（单位：万吨）

17日11:00进口铁矿港口现货盘中价格持续下跌，累计下跌30-45。现青岛港PB粉775-785，超特粉480-490；曹妃甸港PB粉835-845，混合粉583-593；天津港PB粉835-845，混合粉580-590；江内港PB粉890-900，麦克粉835-845。

煤炭

Mysteel统计独立焦企全样本：剔除淘汰产能的利用率为74.85%，环比上周减2.64%；日均产量63.51，减2.09；焦炭库存43.13，减1.95；炼焦煤总库存1379.14，增23.91，平均可用天数16.33天，增0.8天。（单位：万吨）

Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利441元/吨；山西准一级焦平均盈利443元/吨，山东准一级焦平均盈利359元/吨，内蒙二级焦平均盈利392元/吨，河北准一级焦平均盈利459元/吨。

9月17日国内焦炭现货价格平稳，现天津港准一级冶金焦（A<12.5，S<0.7，CSR>60,M8）平仓价4310元/吨。9月17日国内焦煤现货主流价格平稳，现吕梁主焦煤（A9.5，V21-23，S0.7，G>85）柳林出厂价3650元/吨。

有色金属

据国家统计局，中国8月氧化铝产量为646.6万吨，同比减1.1%；1-8月累计产量为5224.5万吨，同比增8.7%。8月原铝（电解铝）产量为315.5万吨，同比增加0.4%；1-8月累计产量为2607.6万吨，同比增加8.3%。8月份铝材产量为509.7万吨，同比增加4.6%；1-8月份累计产量为3955.1万吨，同比增加13.8%。8月份铝合金产量为95万吨，同比增加4.7%；1-8月份累计产量为738.1万吨，同比增加14.4%。

据国家统计局，中国8月精炼铜产量87.4万吨，同比增长1.9%。中国8月铅产量59.4万吨，同比增长1.7%。中国8月锌产量54.1万吨，同比下降0.6%。

据外媒，印尼计划对镍设置出口禁令或征税，将限制含量低于40%的镍出口。印尼允许出口含量超过70%的镍。

据大商道现货交易平台数据统计，9月17日电解铜成交均价69770元/吨，较上一交易日跌780元/吨。电解铜总成交量11992吨，总成交额8.34亿元。铝锭成交均价22720元/吨，较上一交易日跌5元/吨。铝锭总成交量21946吨，总成交额4.98亿元。

据上海期货交易所，2021年09月17日，铅期货仓单总量196640(-377)吨，铜期货仓单总量19883(-2675)吨，铝期货仓单总量101613(+77)吨，锌期货仓单总量10968(-126)吨，锡期货仓单总量1278(-263)吨，镍期货仓单总量6286(-251)吨。

原油  

9月21日，国际油价上涨，因分析师指出美国供应呈现紧张迹象，飓风艾达过后墨西哥湾的停产仍持续。NYMEX原油后市上看71.84美元。尽管美联储预计将开始收紧货币政策，这可能使投资者对石油等风险较大的资产更加警惕。

中国海关总署周一的数据显示，8月中国自沙特的原油进口较上年同期猛增53%，达到806万吨，或196万桶/日。相比之下，去年7月为158万桶/日，8月为124万桶/日。

中国8月从俄罗斯进口原油653万吨，或159万桶/日，基本持平于7月的156万桶/日。俄罗斯与沙特进口量存在很大差距，是由于中国决定削减独立炼油商的原油进口配额，而这些炼油商青睐俄罗斯的ESPO混合油。

高盛大宗商品研究部门：由于冬季可能变冷，90万桶/日的需求可能会导致布伦特原油第四季度价格从此前的80美元/桶提升至85美元/桶。

目前认为，石油需求的复苏步伐将更加强劲，主要将在2022年发生，随着疫苗接种率的上升，预计疫情将得到更好的控制，经济活动和流动性将坚定地恢复到疫情前的水平，进一步的复苏将在一定程度上推迟到明年，届时消费量将超过疫情前的水平。

PE、PP、PVC

今日PE市场价格下跌，华北大区线性跌50-100元/吨，高压跌50-100元/吨，低压膜料、拉丝、中空和注塑部分跌50-100元/吨；华东大区线性部分跌50-100元/吨，低压中空、拉丝、注塑和膜料部分跌50-100元/吨；华南大区线性跌100-200元/吨，高压跌50-100元/吨，低压多数跌100-200元/吨。临近假期以及期货休市，市场缺乏指引，整体交易气氛偏清淡，持货商随行让利报盘为主，终端工厂接货意向较弱。国内LLDPE主流价格8700-9000元/吨。

今日国内聚丙烯粉料市场价格弱势走低。山东地区主流在8600-8700元/吨，丙烯单体价格弱势下调，粉料成本面支撑减弱，厂家报盘窄幅下探；东北地区主流在8600-8700元/吨，粉料厂家库存压力一般，企稳观望后市为主；河北地区主流在8700-8700元/吨，市场粉、粒料价差较小，粉料高价承压销售；华东地区在8650-8750元/吨；华南地区茂名实华报盘下调至8700-8900元/吨。

丙烯单体价格偏弱调整，粉料成本面支撑减弱，且市场气氛降温，业者心态欠佳，今日粉料市场价格弱势下调，下游工厂补货积极性不高，个别刚需买盘，市场整体交投气氛平平。原料高价一定程度限制下游需求，且市场粉、粒料价差并不明显，低价粒料仍对粉料市场造成一定冲击，预计短期聚丙烯粉料市场价格或窄幅回调。

近期PVC市场现货价格受期货走势影响较为明显，目前市场内现货有限，部分型号货源紧缺。PVC价格仍处在高位，下游终端企业成本压力明显，多数保持逢低采购。电石价格维持在高位，部分地区电石价格计划上涨，PVC成本端支撑较强，预计短期PVC市场价格或将维持高位震荡，现货下行空间有限。预计节后华东SG-5均价或将在10200-10400元/吨自提。

橡胶

近期沪胶基本面弱势，供应季节性走旺，需求弱势不改。就目前基本面的各个情况上来看，短期内虽然胶价很难出现一个明显的回调，但作为橡胶投资者也不必太悲观。目前我国西南以及东南亚地区降雨量显著增加，对割胶工作有一定影响。但东南亚疫情有好转迹象，有利于橡胶出口。

宏观方面，近期原油上行，相当部分化工品强势上扬，天然橡胶预计也会随势调整。从产业链角度分析，东南亚主产区遭受台风及强降雨天气影响，供应会受一定影响；青岛保税区现货胶超预期消库，且运费持续居高、橡胶进口量继续受限，市场预计8月船期延迟严重的订单将于9月底及10月陆续到港。

供应方面，未来一周主产区降雨量降明显减少，对割胶工作影响预计减弱。受疫情影响，越南8月出口环比下跌，预计9月份出口环比仍存回落可能，市场普遍预期10月份开始国内进口量才能明显增加，青岛地区库存维持较高消库速度对胶价有所支撑。

需求方面，下游轮胎企业成品压力较大、部分厂家限产且山东正经历环检查，开工率将持续维持低位；此外，从季节因素上，“金九银十”的传统旺季效应不可忽略，预计将逐步显现。预计天然橡胶在进口胶大量到港前、短期行情持续偏强动力较强。

橡胶短期供应增加，国内进口量增加，同时轮胎开工并未有实质好转，市场在担心疫情下汽车行业进一步萎靡，整体逻辑偏弱，且轮胎开工在碳中和背景下较长时间内都将维持低位。

大豆、豆粕

进口大豆理论成本：CBOT大豆11月合约1284美分，11月船期对11月合约美湾大豆贴水报价410美分，折最新进口大豆理论成本4621元/吨，按沿海四级豆油价格9500元/吨，折豆粕理论成本3815元/吨。

气象预报显示从现在到9月底，美国中西部地区的天气大多良好。周末期间作物收获进展将会强劲，这令大豆价格承压下行。与此同时，美国墨西哥湾沿岸码头的出口规模依然有限。

目前国际大豆市场主要消化的题材一方面跟美湾大豆装船情况有关，另一方面就是大豆进入收割期，季节性供应将增加的事实。国际大豆市场处于区间震荡之中。

在目前国内到港大豆数量较前期有所下降但压榨需求旺盛，天气转凉后豆粕需求逐渐上量，大豆到港延迟势必会引发豆粕供应出现缺口，加之在海运费上涨的情况下油厂提价意愿或更加强烈，支撑豆粕市场，从而保持高位震荡运行。

虽然上周国内大豆压榨量升至 186 万吨，但大豆到港明显减少，大豆库存下降。监测显示，上周末全国主要油厂进口大豆商业库存 643 万吨，比上周同期减少 47 万吨，比上月同期减少 39 万吨，比上年同期减少 110 万吨。9-10 月国内大豆到港量偏低，预计在 1250 万吨左右，近两周油厂大豆压榨量仍将维持较高水平，预计大豆库存将继续下降。

2021年8月中国进口大豆948.8万吨，较7月增加81.4万吨，或环比增幅9.38%，较去年8月960.4万吨减少11.6万吨，或同比降幅1.21%;1-8月进口总量6709.9万吨，较去年同期6473.9万吨增加236万吨，或同比增加3.64%。

豆油、棕榈油

马来西亚由于受疫情影响，外劳入境受限，劳动力严重短缺，棕榈油产量迟迟不能恢复，油棕业损失高达约200亿令吉，而从印尼的7月产量数据来看，也受到疫情的影响。不过，最近出现重大转机，马来西亚人资部长拿督斯里沙拉瓦南16日发文告称，配合内阁早前特别批准种植业领域可引进3.2万名外劳决议。预计劳动力短缺问题将会解决。

去年下半年降雨充沛，滞后10个月，今年下半年棕榈树生产率恢复良好，马来西亚和印尼5月斋月棕榈油产量都不减反增，也证明了这一点。届时良好的生产率叠加外劳的引进，预计马来西亚棕榈油未来产量将大幅恢复，从而带动整体油脂供应面趋于宽松，供需偏紧状况将会极大缓解。

国内大豆压榨量升至186万吨，豆油产出增加，但下游企业节前备货持续，提货速度较快，豆油库存基本稳定。监测显示，9 月 13 日，全国主要油厂豆油库存85万吨，周环比持平，月环比减少4万吨，同比减少44万吨，比近三年同期均值减少57万吨。国庆假期前国内大豆压榨量将维持较高水平，预计豆油库存将上升，但由于中秋国庆节前备货以及豆棕价差偏低，豆油需求较好，将制约库存上升幅度。

美国大豆收割工作展开，美豆价格上涨乏力，生物柴油炒作降温，美豆油价格走弱；虽然加拿大油菜籽产量继续下调，但利多基本被市场消化，对价格支持力度有限；东南亚棕榈油进入丰产期，库存恢复速度加快，压制棕榈油价格。

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