2021-9-10神华期货行情资信汇编

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2021年9月10日  星期五

钢材

9月9日讯，钢谷网统计的31家流通商建材成交量总计16645.95吨，较上一个交易日增加1102.69吨，增幅7.09%；环比上周四成交量增加493.28吨，增幅3.05%；较8月成交均值下降1105.28吨，降幅6.23%。

据Mysteel库存数据，截至9月9日，本周螺纹社会库存750.52 万吨，环比下降25.7万吨。热卷社会库存277.84万吨，环比下降7.35万吨，冷轧社会库存117.17万吨，环比增加0.48万吨。螺纹钢厂库321.25万吨，环比下降19.19万吨。热卷钢厂库存85.4万吨，环比下降6.62万吨。冷轧钢厂库存30.64万吨，环比下降1.05万吨。螺纹总库存1071.77万吨，环比下降44.89万吨。产量方面，螺纹周产量327.23万吨，环比下降7.36万吨。热卷周产量318.83万吨，环比下降0.42万吨。

国家统计局：从同比看，PPI上涨9.5%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中，煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业价格涨幅分别扩大11.4、2.7和1.1个百分点，是同比涨幅扩大的主要原因。

铁矿

9月9日讯，据中钢协数据显示：发运至青岛港62%品位干基粉矿到岸价为131.04美元/吨，较前一交易日跌2.49美元/吨或1.86%；发运至青岛港62%品位干基铁精矿含税价为1146.49元/吨，较前一交易日持平。

据海关总署消息，8月中国进口铁矿砂及其精矿9749.2万吨，同比下降2.9%，环比增长10.2%；1-8月累计进口铁矿砂及其精矿74645.4万吨，同比下降1.7%。

9月9日铁矿石市场成交：曹妃甸港：麦克粉945（预售），金布巴粉60.5%900，超特粉654；青岛港：混合粉690，超特粉640；日照港：PB粉970，超特粉640，金布巴粉60.5%895，乌克兰精粉1160；连云港：罗伊山块1030；岚山港：高硫乌精1145。

煤炭

据汾渭信息，内蒙古自治区能源局、环保局、煤炭局等在内蒙棋盘井镇检查开现场会，棋盘井除部分国有煤矿外，地方所有煤矿于9号至11号落实停产，且洗煤厂暂停发运，汾渭目前了解，多数煤矿今天已落实停产，考虑到当地焦企原料煤库存仍在低位，短期内供应再度收紧。另据部分相关人士反映，棋盘井当地露天矿产量近期有望增加。

经河钢总公司招标定价:自9月9日起焦炭价格上调200元/吨。执行4160元/吨。

9月9日国内焦煤现货主流价格平稳，现吕梁主焦煤（A9.5，V21-23，S0.7，G>85）柳林出厂价3450元/吨。9月9日国内焦炭现货价格平稳，现天津港准一级冶金焦（A<12.5，S<0.7，CSR>60,M8）平仓价3910元/吨。

有色金属

据大商道现货交易平台数据统计，9月9日电解铜成交均价68775元/吨，较上一交易日跌550元/吨。电解铜总成交量3840吨，总成交额2.64亿元。铝锭成交均价22240元/吨，较上一交易日涨410元/吨。铝锭总成交量4276吨，总成交额0.95亿元。

据上海期货交易所，2021年09月09日，铅期货仓单总量191583(+3929)吨，铜期货仓单总量22380(-400)吨，铝期货仓单总量80395(+2238)吨，锌期货仓单总量10693(+1297)吨，锡期货仓单总量1065(-67)吨，镍期货仓单总量4840(-78)吨。

据Mysteel，印尼中国商会总会副主席杜溎表示，印尼现有镍铁产能约92万镍吨（中国2020年镍铁产量54万镍吨），三年内预增产能约128万镍吨，三年内预计总产能约219万镍吨。预计年总消耗镍矿约2.2亿湿吨，产生尾矿约1.2亿吨。预计建成RKEF生产线220条，其中部分产能将转化为高冰镍，预计湿法冶炼MHP30万镍吨。

据上海有色网，2021年8月中国电解铝产量322.5万吨，同比增长1.13%，日均产量10.4万吨，环比下降0.2万吨；2021年1-8月中国共生产电解铝2597.2万吨，累计同比增长6.80%。8月电解铝供应端扰动延续，广西、新疆电解铝新增限产，且此前因能耗双控及缺电影响的电解铝产能并无恢复。进入9月，由于能耗双控的限制，当地铝企难在没有电力保供的支持下贸然复产，同时贵州、广西电解铝限电再度加码，供给端看国内电解铝运行产能难有抬升，预计9月电解铝产量环比续降至310.9万吨。

原油  

美国EIA公布的数据显示，截至9月3日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期，精炼油库存降幅不及预期，汽油库存降幅大超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅回落0.2美元。美国截至9月3日当周EIA原油库存变动实际公布减少152.80万桶，预期减少475万桶，前值减少716.9万桶。

EIA报告显示，美国上周原油出口减少69.8万桶/日至234.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2151.3万桶/日，较去年同期增加18.8%。上周美国国内原油产量减少150万桶至1000万桶/日。

法兴银行：在基本情况下，预计布伦特原油价格在2021年第四季度平均为70.0美元/桶，2022年第一季度为67.5美元/桶，2022年总体价格为65.0美元/桶。

8月份，中国进口原油4453.1万吨，同比下降7.2%，环比增加8.0%；进口额为238.4亿美元，同比增长41.1%，环比增长9.7%；进口均价为535.4美元/吨，同比增长42.0%，环比增长1.6%。

欧佩克（OPEC）+部长级会议同意遵守现有的每月逐步增产40万桶/日的计划，沙特下调10月亚洲地区原油售价引发市场对需求前景忧虑，而飓风艾达造成美湾地区原油生产尚未恢复，市场关注美国原油库存数据，短线油市呈现高位震荡。

PE、PP、PVC

本周聚丙烯粉料市场价格窄幅走高，价格重心上移。截至本周四山东地区价格在8300元/吨附近，较上周四增加90元/吨。周内，聚丙烯期货行情震荡走高，一定程度利好市场气氛，贸易商报盘试探推涨为主，粉料价格连续窄幅上调。粉料价格初涨，下游工厂追高意向不足，对部分高价货源稍显抵触，市场交投气氛稍显平淡。周内粉、粒料价差有所增加，但价差仍不明显，粉料低价优势一般，下游工厂按需采购为主，粉料出货情况未见火爆。

丙烯单体价格存小涨预期，粉料成本面压力或将小幅增加，且下游需求或有所改观，对原料的采购积极性有所提高，或将利好市场气氛，但粉、粒料仍未拉开较大差距，部分低价粒料冲击下，或将限制粉料价格涨幅，预计下周聚丙烯粉料市场或偏暖整理为主。

现货基本面变化不大，近日供应端出货尚可，价格提升加快，上游预售较多，社会库存仍处于低位，成本端支撑不减，终端维持刚需，抵触情绪升温。市场氛围仍然偏强，预计明日PVC市场仍将偏强震荡，华东SG-5均价将在9900-10050元/吨自提。

今日PE市场价格继续上涨，华北大区线性部分涨50-100元/吨，华东大区线性部分涨40-50元/吨，华南大区线性涨50-100元/吨。线性期货高开震荡走高，部分石化延续涨势，市场气氛较为活跃，贸易商继续跟涨报盘，工厂接货刚需为主。国内LLDPE主流价格8430-8700元/吨。

除高压品种货少价高成交尚可外，其余品种成交欠佳，石化缓慢去库，但线性期货高位运行，提振市场氛围，石化配合调涨部分出厂价，贸易商受支撑跟涨报盘，但工厂对高价拿货积极性不高，多位维持刚需，抑制价格涨势过快。预计明日国内PE市场或以高位震荡为主，LLDPE主流价格预计在8450-8750元/吨。

橡胶

8月份因船期延迟情况依旧比较严重，天然橡胶进口量同比大幅下降，市场普遍预期10月份开始进口量才能明显增加。

库存方面，最新一周数据显示中国天胶库存增速消库，深色胶跌幅超预期，浅色胶累库加速。

需求端来看，汽车因为芯片供应不上导致很多汽车品牌停产，全球汽车因芯片短缺可能减产800万辆以上，超过此前市场预期，上周整体开工水平继续走低；此变化将决定胶价未来的反弹高度。

最新的港口库存继续下降，到港量回落以及出口率的小幅回升导致的。数据或反应，东南亚疫情对于国内到港节奏仍有干扰，而下游因原料库存有限，存在刚性采买。橡胶下方受到国内宏观预期转向宽松以及原料端的支撑，而上行则受制于当下偏弱的需求。国内供应目前暂无明显压力下，胶价弱稳为主。

9-11月是割胶旺季，天然橡胶主产区处于增产时间段，因东南亚疫情可能影响实际供应量，但新胶产量及出口尚无受到明显干扰的迹象。

虽然金九银十旺季来临，但国内汽车产销可能难以恢复到去年同期水平，芯片短缺继续对全球汽车生产造成不利影响。新的排放标准实施了之后，重卡销量在年底之前恐怕难有起色。

大豆、豆粕

美国农业部将于本周五发布9月份供需报告。根据20家机构分析师的预测，美国农业部可能在这份报告中将2021年美国大豆产量调高0.38亿蒲，从上月预测的43.39亿蒲上调到43.77亿蒲。产量预测范围从43.1亿蒲到44.4亿蒲。美国农业部可能将美国大豆平均单产调高到50.4蒲/英亩，高于8月份预测的50蒲/英亩，预测范围从49.5到51.2蒲/英亩。

美国大豆收获面积数可能维持不变，仍为8670万英亩，预测范围从8620万英亩到8730万英亩。20家机构的分析师平均预计今年美国大豆产量为43.53亿蒲，预测范围在42.06亿到44.4亿蒲。美国大豆平均单产为50.3蒲/英亩，预测范围在48.5蒲到51.2蒲/英亩。美国大豆收获面积预计为8650万英亩，预测范围在8600到8700万英亩。

9月8日进口大豆理论成本：CBOT大豆11月合约1287美分，11月船期对11月合约美湾大豆贴水报价395美分，折最新进口大豆理论成本4589元/吨，按沿海四级豆油价格9550元/吨，折豆粕理论成本3763元/吨。

2021年8月中国进口大豆948.8万吨，较7月增加81.4万吨，或环比增幅9.38%，较去年8月960.4万吨减少11.6万吨，或同比降幅1.21%;1-8月进口总量6709.9万吨，较去年同期6473.9万吨增加236万吨，或同比增加3.64%。

上周国内大豆压榨量下降至 173 万吨，低于大豆到港量，大豆库存上升。监测显示，上周末全国主要油厂进口大豆商业库存 690万吨，比上周同期增加 16 万吨，比上月同期减少 7 万吨，比上年同期减少 49万吨。9-10 月国内大豆到港量偏低，预计在 1250 万吨左右，油厂大豆压榨量也将随之下滑，但幅度相对较小，预计后期大豆库存将呈下降趋势。

豆油、棕榈油

市场投资者等待马来西亚棕榈油局（MPOB）9月10日（本周五）发布8月供需数据。8月出口预计下滑，但交易商预期由于中秋节和排灯节临近，9月出口有望回升。

豆油库存继续下降。监测显示，9 月 6 日，全国主要油厂豆油库存 85 万吨，周环比减少 2 万吨，月环比减少 5万吨，同比减少 44 万吨，比近三年同期均值减少 57 万吨。近期豆棕价差偏低，豆油需求较好，预计短期豆油库存将继续下降，但下降幅度有限。

9 月国内大豆到港量将明显减少，大豆压榨量将逐渐下降，由于节前备货以及豆棕价差偏低，豆油需求增加，豆油库存持续下滑，基差报价坚挺上扬。当前国内外油脂价格已处于多年来高位，资金继续做多意愿不强，预计短期豆油价格高位震荡且波动幅度较大。

马棕因SPPOMA报告显示马棕产量减少而上涨。外围油脂继续支撑连盘豆油偏强运行，但市场现货报价走高幅度却大打折扣。适逢开学和双节临近，近段时间需求有好转预期。预期短期继续震荡运行为主，建议随行就市、谨慎为上。

短期外盘油脂价格走势震荡偏弱，预计国内豆油价格将有一波小的回调，但全球油脂供应改善仍需时日，预计整体价格仍将保持高位宽幅震荡走势。

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