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2018年6月8日 星期五
宏观&政策
商务部：有关此次中美经贸磋商的细节，目前尚待双方的最终确认；希望美方能够与中方共同努力，维护中美经贸关系稳定健康的发展;中方的立场是一贯而且明确的，不希望中美之间的贸易摩擦升级；中美经贸关系的本质是合作共赢；希望美方能够与中方相向而行，推动中美两国经贸合作平衡协调发展。
中国5月外汇储备环比减少142亿美元至3.1106万亿美元，为连续两个月下降，预期3.107万亿美元，前值3.125万亿美元；中国5月末黄金储备报5924万盎司（约1842.57吨），与4月持平。
工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》，到2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系；支持符合条件的工业互联网企业发行企业债、公司债和非金融企业债务融资工具，优化债务结构，拓宽融资渠道。
钢材
福建三钢闽光有限公司将于8月1日开始，对5#（1050m³）高炉进行大修，大修时间预计为4个月122天，影响总产量约52万吨。
6月7日35个主要城市螺纹库存，本周504.23，周环比减少24.88，环比减148.20，年同比增114.26。35个主要城市线材库存，本周144.00，周环比减少13.00，月环比减55.64，年同比增19.07。33个主要城市热轧库据，本周194.64，周环比减少1.24，月环比减降26.38，年同比减78.24。（单位：万吨）
据6月7日Mysteel统计，64家钢厂进口烧结粉总库存1995.9万吨，较上周增9.9万吨，同比去年增加13.62%；烧结粉总日耗61.15万吨，较上周增0.635万吨，同比去年降低15.3%；库存消费比32.64降0.18，同比去年增加8.31；进口矿平均可用天数32天，较上周增加1天。
6月5日16时10分，地处辽宁本溪南芬区思山岭村的华煤集团思山岭铁矿项目部措施井施工现场，炸药在井口发生爆炸，造成伤亡20人，其中死亡11人，受伤9人。思山岭铁矿探明登记储量24.84亿吨，是目前国内已取得采矿证储量最大的单体铁矿，其中第一阶段建设计划形成年采矿500万吨，年产精粉192万吨，原定计划2019年9月投产。
据上海钢联，国内电炉利润目前在500-600元，产能1.4亿。集中在华东、华南、华中分别占比40%、15%、15%，合计70%。四川电耗较便宜，比其他地区便宜200元/吨，所以四川电炉发展不错。目前来看电炉产能利用率65%处于高峰。电炉利润受到电极，废钢的影响较大，技术工人要求较高。今年到目前为止电炉新增800万吨，预计下半年增加1350万吨。
煤炭
据有关方面数据，1-4月份全国规模以上煤炭企业原煤产量11亿吨，增长3.8%。累计进口煤炭9768万吨，增长9.3%。铁路煤炭发运7.8亿吨，增长8.9%。4月末，全国重点电厂存煤6266万吨，可用18天。
5月下旬，有关部门密集出台措施维稳快速上涨的煤价。政策调控下，动力煤期货主力1809合约一度跌停，现货煤价有所回落。进入6月以来，伴随着新一轮环保督察的全面启动，加之南方多地持续高温天气，日耗增加，目前产地港口煤价双双上涨。
据鄂尔多斯煤炭网，本月，大煤企上调长协煤炭价格，导致贸易商看涨情绪更加高涨。在环渤海港口，北方港口贸易商捂货惜售情绪明显，市场煤报价再次上涨。截止目前，秦皇岛港5500大卡动力煤报价升至680-690元/吨，实际交易价在680-685元/吨，拉运户主要为地方电厂和水泥等行业客户;但是，有长协煤做保障的五大电力对高价市场煤并不感冒，存在抵触情绪，采购市场煤并不积极，主要以观望为主。
大豆、豆粕
先旱后涝，2018年阿根廷产量骤降4成。
国家粮食交易中心：接国家有关部门通知，自2018年6月14日起，启动国家临时存储大豆竞价销售，销售量30万吨。2012年、2013年产临储大豆销售底价均为3000元/吨。
农业咨询公司Datagro的一份报告显示，截至目前，巴西大豆农户2017-18年度大豆销售率为73%，远超上一年度同期水准，因当地货币疲软提振收入并刺激交易。
2018年1至5月份期间，美国对中国的大豆出口量剧减170到180万吨，创下五年新低。我们从中国的海关数据统计2018年1－4月份中国进口总量为2648万吨，去年同期2753万吨，同比下降105万吨。
华盛顿6月6日消息：美国农业部将在周四发布周度出口销售报告。分析师们预计，在截至5月31日的一周里，美国2017/18年度大豆净销售量为20到50万吨，2018/19年度的大豆销售量预计为20到50万吨。
苹果
中国苹果网讯：今天是2018年6月7日，产地库存货源交易零星，西部果农统货继续清库处理，陕西咸阳等产区多数冷库已经清库完成。目前库存货源里客商货占据较大比例，整体价格保持稳定，仍以客商自提货源发市场走货为主。
中国苹果网讯：今天是2018年6月6日，产区交易依旧比较清淡，寻货看货的客商不多，果农继续处理尾期差货，优质客商货仍有部分等待后期。
中国苹果网讯：今天是2018年6月5日，西部产区果农货继续清库处理，但采购客商普遍较少，交易清淡，价格滑落明显。客商存储的优质货源仍有等待后期的情况，价格也维持在高位，行情两极分化情况继续。
有色金属
国际文传电讯社报道称，全球第二大铝生产商——俄罗斯铝业5月将出口量增加至19.7万吨，较4月增加近三倍。国际文传电讯社援引俄罗斯铁路集团的数据称，1-5月铝出口量共计97.20万吨，较之前一年同期下滑16%。
6月7日上午，中央第五环境保护督察组对广西壮族自治区开展“回头看”工作动员会在南宁召开。至此，第一批中央环保督察“回头看”全部实现督察进驻。10个省（区）党委主要领导同志均作了动员讲话。根据安排，第一批 “回头看”进驻时间为1个月。
Escondida铜矿计划下周会谈，可能避免大罢工重演*ITRI：锡市短期国内过剩料将进一步增加*继加、墨之后欧盟也出手了；7月起对美国征收报复性关税*中铝加码“铜战略”;特罗莫克铜矿扩建计划启动*布瑞迪工业公司新建铝厂开工 2020年将投产；美公布对华不锈钢法兰反倾销调查终裁结果。
原油
俄罗斯总统普京：俄罗斯政府和油企同意增加汽油产量；俄罗斯能源部长诺瓦克关于关税的想法是对油企的一种警告。
中国证券网报道，中国原油期货在上海国际能源交易中心（INE）上市运行近3个月以来，受到市场各方认可。6月7日，中国石油相关人士表示，INE原油期货的成交和持仓都好于市场预期。价格走势与境外原油期货关联性强，价格水平在合理区间运行，价格发现功能逐步体现。
EIA报告：上周美国国内原油产量增加3.1万桶至1080万桶/日，连续15周录得增长。
美国6月1日当周EIA原油库存+207.2万桶，预期-210万桶，前值-362万桶。美国6月1日当周EIA库欣地区原油库存-95.5万桶，前值-55.6万桶。美国6月1日当周EIA汽油库存+460.3万桶，预期+50万桶，前值+53.4万桶。
欧佩克和非欧佩克产油国将于6月22-23日在维也纳举行会议，审议当前正在执行的减产协议，该协议将于今年年底到期。届时与会产油国可能将就减产规模和放松减产协议的时间进行调整。
橡胶
6月7日，中油东北销售公司顺丁橡胶价格稳定，目前大庆顺丁报12500元/吨，锦州顺丁报12300元/吨，东北出库价。
6月7日，青岛中青橡国际贸易有限公司，青岛地区报价：17年宝岛全乳胶报价11100元/吨左右，烟片胶报价13350元/吨左右，越南3L报价11300元/吨；上海地区报价：越南3L报价11300元/吨。近期报价平稳。
6月起全球产区进入旺产季，产量不断提高；保税区天胶库存大幅下降，但国内总体库存仍然非常高，大致在150万吨以上。
目前下游轮胎厂部分处于限产期，整体开工率有所下滑。成品库存较前期堆积，终端需求仍然一般。
1-4月 ，全球天胶产量402万吨，同比增加2.6%。其中ANRPC成员国产量346万吨，同比增加1.4%。4月， ANRPC成员国产量902.2万吨，同比增加20%。今年全球产量增速预计仍在4%以上，维持供大于需的格局。6月开始主产区进入旺产季，供应季节性增加。
PTA、聚烯烃
6月7日，国内主流PTA现货报价5750元/吨，相对前日上涨10元/吨。
PTA年内检修高峰已过，随着福海创、逸盛等重启，供应将显著增加，6月暂估供求平衡，社会库存不变。聚酯及终端均以刚需备货为主，各环节大幅降价可能性偏低，或以震荡为主。
6月7日，PE市场价格部分走软，华北部分线性和高压跌50-100元/吨，个别低压松动50元/吨；华东个别线性和低压松动50元/吨，部分高压跌50-100元/吨。华北地区LLDPE价格在9300-9400元/吨，华东地区LLDPE价格在9400-9750元/吨，华南地区LLDPE价格在9450-9600元/吨。
PVC市场盘整运行，下游询盘及采购意向一般，整体交投不温不火。5型普通电石料，华东地区主流自提报价6900-6970元/吨；华南地区6940-7000元/吨自提；山东主流6830-6900元/吨送到，河北市场主流6790-6840元/吨送到。
甲醇
河北甲醇市场走势下滑，石家庄及周边企业主流出货价在2670-2700元/吨左右；文安地区暂无报盘，执行合同为主；唐山地区参考2850元/吨。
安徽地区甲醇市场区间震荡，部分企业主流出货在2900-2920元/吨左右，略低亦有，下游按需接货。
据统计，截至6月1日当周，我国沿海地区（江苏+浙江+广东）甲醇库存在40万吨左右，较5月25日当周增加2万吨，而1月在68万吨左右，去年同期为65万吨左右。目前沿海港口地区甲醇库存相对偏低，较历史同期偏低约40%。
由隆众资讯统计可知，6月上旬甲醇检修产能大于复产产能，甲醇开工或进一步下降。外盘检修装置逐步复产，预计华东港口到货逐步增加。
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