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2018年6月4日 星期一
宏观&政策
中国5月官方制造业PMI51.9，预期51.4，前值51.4。中国5月官方非制造业PMI54.9%，预期54.8%，前值54.8%。中国5月官方综合PMI54.6，前值54.1。
5月财新中国制造业PMI与上月持平为51.1，预期51，连续一年处于扩张区间，显示制造业继续小幅改善。
国务院常务会议决定从7月1日起进一步降低日用消费品进口关税。将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%；将洗衣机、冰箱等家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%；将养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从15.2%降至6.9%；将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。
美国正式宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收25%的钢铁关税，征收10%的铝关税。美国商务部长罗斯称，美国希望继续与加拿大、墨西哥和欧盟就贸易进行谈判；对阿根廷、澳大利亚、巴西钢铁和铝免税有一定限额，取消对韩国10%的铝关税。
加拿大外长Freeland：加拿大将针对美国征收附加性钢铝关税，最多166亿加元，自7月1日开始生效。加拿大将对美国钢铁产品实施25%的关税，对美国铝产品实施10%的关税。只要美国还在实施钢铝关税，加拿大相应的关税措施就保持有效性。
美国白宫29日发表声明称，美方将于6月15日前公布总额约500亿美元的中国输美重大工业技术产品清单并将对其征收25%关税。
钢材
中物联钢铁物流专业委员会发布的5月份钢铁行业PMI指数为50.6%，环比回落1.1个百分点。
发改委数据显示，4月份，全国粗钢产量7670万吨，同比增长4.8%，增速同比回落0.1个百分点；钢材产量增长8.5%，提高8个百分点。钢材出口648万吨，比上月增加83万吨；进口105万吨，比上月减少18万吨。焦炭产量下降3.6%，去年同期为增长5.9%。焦炭出口81万吨，比上月减少13万吨。
据中钢协统计数据，会员企业5月中旬粗钢日均产量为200.26万吨，旬环比增加5.93万吨，增幅为3.05%；截至中旬末，重点钢企钢材库存1392万吨，旬环比增加31万吨，增幅为2.29%。
5月31日，35个主要城市螺纹库存，529.11，周环比减少36.77，月环比减178.59，年同比增131.95；35个主要城市线材库存157.00，周环比减少15.82，月环比减55.61，年同比增30.79；33个主要城市热轧库存195.88，周环比减少4.93，月环比降32.62，年同比减79.12（单位：万吨）。
6月1日，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.62%环比增0.23%，同比降4.88%；高炉炼铁产能利用率81.63%增0.14%，同比降2.09%，钢厂盈利率92.31%持平，日均铁水产量228.27万吨增0.4万吨，同比降5.82万吨。下周预计1座高炉复产，计划1座检修高炉，净减日均铁水产能0.26万吨。
据Mysteel统计，6月1日全国45个港口铁矿石库存为16040.16，环比增150.72；日均疏港总量285.85，环比降0.34。澳矿9914.02增99.14，巴西矿2957.35降83.08，贸易矿6335.97降55.69，球团249.70降3.6， 精粉793.92增54.82，块矿2278.58增37.38（单位：万吨）；在港船舶数量71条，环比少9条。
31日本周Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数31天，较上次统计涨3天；库存消费比为32.82，较上次统计增加4.12；同比去年增加1.29%；钢厂不含税平均铁水成本2029元/吨，较上次增加27元/吨。烧结粉矿库存1986万吨，较上次调研增加37.55万吨，同比去年增加14.07%，烧结粉矿日耗60.5较上次减少7.39，同比去年减少15.7%。
煤炭
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本：焦炭库存414.74，减7.05，平均可用天数12.25天，减0.21天；炼焦煤库存750.85，增4.50，平均可用天数14.95天，增0.09天；喷吹煤库存355.53，增4.60，平均可用天数13.69天，增0.18天。沿海港口进口焦煤库存：京唐港124减9.4，日照港4减0.5，青岛港55增5，连云港10减4，湛江港44.1增3.1。
本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本：产能利用率72.57%，下降2.44%；日均产量64.56减2.17；焦炭库存75.30，减11.46；炼焦煤总库存1258.20，增16.44，平均可用天数14.65天，增0.66天。
据西本新干线，5月30日山西焦企提涨100元/吨，临汾准一级焦出厂价2050-2100元/吨，二级焦出厂价2000元/吨。山东地区焦企，自5月31日零时起，淄博、潍坊、滨州、临沂、聊城、济宁等地区焦炭生产企业冶金焦出厂价均提涨100元/吨。调后，一级焦出厂价2200元/吨，二级焦出厂价2100元/吨。山东其他地区焦企可参照同步提涨100元/吨。
大豆、豆粕
5月31日美国大豆现货价格下跌。
分销市场：山东进口大豆分销市场大豆分销价格3400元/吨。
饲料信息：进口大豆理论成本为，CBOT大豆7月合约1022美分，6月船期对7月合约巴西大豆贴水报价159美分，折最新进口大豆理论成本3238元/吨，按沿海四级豆油格5400元/吨，折豆粕理论成本3024元/吨。
巴西罢工的卡车司机正缓慢回到工作岗位后，巴西商品出口商正在抓紧恢复经营。在巴西第二大出口港帕拉纳瓜港，港务局预计在司机罢工期间，约有64.3万吨商品未能装船。罢工活动始于5月21日。该港口称，过去几天本来六艘货轮应该装船28万吨大豆和豆粕，但是这些大豆和豆粕并未运到港口。
贸易商称，周三巴西帕拉纳瓜港口大豆升水报价涨至一周多来的最高水平，因为芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货价格走低，支持大豆买方报价和卖方报价。
苹果
中国苹果网讯：受东北高空冷涡影响，2018年5月28日下午，烟台部分市县区出现雷阵雨天气，局部有短时强风和冰雹。28午日下午15到时到17时，莱州、栖霞、招远、蓬莱、烟台开发区局部地区陆续出现冰雹。受冰雹影响果园内纸袋大片掉落，没掉落的也有不同程度的伤疤，甚至有的果实隔纸袋被打成两半。据初步统计和评估，灾情影响如下：
蓬莱：此次过程灾情最重，苹果受灾面积11万余亩，其中致灾3成左右3万余亩。栖霞：过程受灾苹果面积24000余亩，其中致灾3成左右567亩。烟台开发区：苹果受灾面积18000余亩，致灾3成左右面积16000余亩。招远：苹果受灾7000余亩，致灾3成左右的超2500余亩。
中国苹果网讯：2018年5月28日8时到17时，河南省灵宝市突遭强降雨袭击，风力达到5到6级，阵风可达8级以上，共造成乡坡头、桂花、走马岭等 17个乡村苹果树受灾。受灾总面积 670公顷，其中受灾3成左右的果树超 400余公顷。
有色金属
近日，因台湾中钢、烨联、唐荣、华新丽华、烨辉、允强、彰源、大成钢等多家上市钢厂立场差异导致意见分歧，台湾地方政府拟对大陆进口的碳钢、不锈钢课征平衡税及反倾销税的“双反”调查，将从40天延到60天。台湾地区经济部贸易调查委员会表示，依据平衡税及反倾销税课征实施办法规定，已经公告对自中国大陆生产进口的特定镀锌、中厚钢板以及不锈钢等施以课征平衡税。
特朗普单挑全球引围殴*中央环保督察“回头看”正式启动*海外锌炼厂司机罢工 短期炼厂生产受限*内蒙环保对高镍生铁产量的实际影响*发改委：4月份全国十种有色金属产量同比增长3.1%*唐山发布通知：钢厂全停或限产50%延迟至6月3日*特斯拉电池再升级 松下宣布淘汰电池中钴元素*南方铜业公司欲在秘鲁与墨西哥投资超过100亿美元*铜陵有色：铜冠铜材单月产量创新高。
原油
俄罗斯能源部旗下CDU-TEK部门称，俄罗斯5月原油产量为1096.6万桶/日；5月原油出口量为544.4万桶/日，环比下降3%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月1日)发布的报告显示，截止至5月23日至5月29日当周：欧元看多意愿降温，原油看多意愿降温，原油投机性净多头减少25558手合约，至607828手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。
能源服务公司贝克休斯上周五称，截至6月1日当周，美国石油生产商增加两座活跃钻机，总钻机数触及2015年3月以来最高水平861座，这是过去九周里第八周增加。
市场聚焦石油输出国组织（OPEC）及俄罗斯等非OPEC产油国可能增产。先前传出沙特阿拉伯和俄罗斯曾讨论产量增加约100万桶/日。OPEC和部分非OPEC产油国6月22日将在维也纳会面，讨论限产承诺是否应维持不变。
据外媒调查，5月欧佩克原油产量环比减少7万桶/日至去年4月来最低的3200万桶/日，尼日利亚和委内瑞拉降幅最大；欧佩克成员国5月减产执行率为163%，4月为166%。
橡胶
6月1日，沪胶震荡盘整，上海地区天然橡胶市场价格稳定，16年国营全乳胶有报11000元/吨左右，越南3L在11300元/吨，17年泰三烟片有报13550-13600元/吨。
根据货物运输及通关时间推算，到达中国港口的时间集中在5月及6月初。青岛港作为天然橡胶的主要接收口岸，在保税区库容有限情况下，可能会出现入库困难情况。
5月份是泰国天然橡胶的集中出口期，由于限制出口政策影响，企业部分订单无法执行加上工厂在高产季的正常库存安排，导致工厂库存高企，在库存消化仍需依靠出口情况下，5月工厂船期安排较为集中，预计5月泰国出口量或将继续维持在50万吨水平，国内短期需关注青岛保税区库存变化及入库情况。
据生意社了解，截至2018年5月16日，青岛保税区总库存继续维持下降态势，总库存下滑至17.25万吨，较5月初减少1.09万吨，整体降幅5.94%。
国外主产区已经全部开割，五月份之后全球橡胶进入季节性供应旺季。如果没有极端天气等灾害，ANRPC的橡胶年增产7%很有可能实现，2018依旧是供需宽松的一年。
PTA、聚烯烃
6月1日，国内主流PTA现货报价5740元/吨，相对前日上涨15元/吨。
6月1日，PE市场价格部分走软，华北个别高压跌100元/吨，部分低压跌50-100元/吨；华东个别线性和高压松动50元/吨，个别低压跌50-100元/吨，其余盘中整理。线性期货低开震荡上扬，但市场交投气氛延续弱势，商家出货缓慢，部分继续让利。终端需求积极性不高，坚持刚需采购。
华北地区PP价格稳中小涨。石化出厂价调平稳，对市场形成一定的成本支撑。期货盘面价格冲高，支撑业者高报信心，部分贸易商随行小幅调涨报价。下游工厂接货意愿较为谨慎，暂无大量实盘采购。
华南地区PP价格小幅整理，货源供应一般。月初石化价格变动不大，业者心态企稳，商家随行出货。下游工厂实盘按需采购，市场交投不温不火。
甲醇
山东兖矿集团甲醇零售价下调50元/吨，其中国焦2800元/吨，国宏2800元/吨，鲁南2820元/吨，另悉，鲁南、国焦、国宏装置稳定。
现货方面：江苏太仓甲醇现货气氛清淡，月内交割基本结束，区域内库存不高，现货继续坚守在3120-3130元/吨附近甲醇；6月下商谈继续走高10-20元/吨至3050元/吨附近；7月下商谈走高20元/吨至2915-2920元/吨。
在国内一些甲醇制烯烃（MTO）装置关闭后，6月份中国甲醇进口需求或维持疲软，甲醇价格在4月初经历了一波强劲的反弹后已开始回落。据数据显示，上周中国MTO装置的平均开工率水平仅为69%。
甲醇港口库存处于低位，截至5月24日，华东地区港口库存为23.6万吨，华南地区港口库存为5.21万吨，均处于历史低值水平。前期价格大幅下行造成贸易商亏损，加之目前库存偏低，坚定了贸易商捂盘的信心，一定程度上对甲醇价格形成支撑。
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