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2018年5月28日 星期一
宏观&政策
美国总统特朗普在白宫表示，美国政府尚未与中国政府就中兴事宜达成任何协议。对中兴执行禁令也将损害美国企业利益。预想可能会要求中兴支付高达13亿美元的罚款并且更换管理层，成立新董事会，并采取“非常、非常严格的安全规定”。特朗普还预想中兴未来将从美国采购很大比例的部件和设备。
美产业对中国钢制丙烷气瓶提起双反调查申请，美国商务部将于6月11日左右决定是否立案。据美方统计，2017年中国对美出口该产品约8980万美元。
国务院发布关于做好自由贸易试验区第四批改革试点经验复制推广工作的通知。在全国范围内复制推广改革事项27项，包括国际船舶运输领域扩大开放、低风险生物医药特殊物品行政许可审批改革、对外贸易经营者备案和原产地企业备案“两证合一”等。在特定区域复制推广改革事项3项，包括海关特殊监管区域“四自一简”监管创新等。
据央视新闻，外交部发言人陆慷表示，中美在华盛顿举行经贸问题磋商后，双方已发表了联合声明。中美双方已经达成了重要共识，双方将就有关细节如何落实展开磋商，美方在相应的领域将派出高级别代表团到中国来进行具体磋商。
中国商务部副部长王受文22日在北京称，中国能够如期从2018年6月30日起在全国推广商务备案与工商登记“一口办理”，简化外企设立程序，降低外企进入中国的第一道门槛。
财政部：自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。
统计局：4月铁路货运量同比增长1.4%，报3.05亿吨；1-4月铁路货运量同比增长6.1%，报12.9亿吨。
钢材
我的钢铁网统计，2018年4月，我国83家重点钢企粗钢产量合计5808.57万吨，其中，宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、山东钢铁、首钢集团、北京建龙重工、华菱钢铁集团、马钢集团、日照钢铁集团粗钢产量位列前十位，合计产量2751.42万吨。
2018年5月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降，且降幅有所扩大；除冷轧卷板外，其余4个品种库存均有所下降。本月库存总量1139万吨，环比减少206万吨，下降15.3%；其中钢材市场库存总量1051万吨，环比减少201万吨，下降16.1%。螺纹钢本月库存476万吨，比上月减少141.8万吨，下降23.0%。热轧卷板本月库存184万吨，比上月减少14.7万吨，下降7.4%。线材本月库存186万吨，比上月减少53万吨，下降22.2%。
据卓创资讯，上合组织会议即将在下月初召开，为了确保当地空气质量，青岛周边污染类的企业将陆续开始停产和限产。青岛市一百公里以内的工地全停，周边钢厂接到通知：300公里以内的钢厂高炉限产40%-50%，影响时间大概在5月20日到6月20日。
海关数据显示，4月份，我国出口钢铁板材375万吨，同比增长1.5%；1-4月累计出口1236万吨，同比下降16.6%。4月份，我国出口钢铁棒材137万吨，同比增长6%；1-4月累计出口434万吨，同比下降36.6%。
河北省统计局发布数据显示，供给侧结构性改革深入推进，去产能持续加力。1至4月，生铁产量同比下降15.7%，粗钢产量同比下降8.9%，水泥产量同比下降15.6%，平板玻璃产量同比下降6.2%。
Mysteel运量数据 (05/14-05/20):上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2263.0万吨，环比减少77.4万吨。澳洲铁矿石发货总量为1527.9万吨，环比减少151.9万吨，发往中国1344.8万吨，环比减少36.2万吨，其中力拓、BHP和FMG发往中国量分别为476.8万吨减少38.9万吨、491.2万吨增加19.2万吨、330.4万吨增加27.7万吨。
经国务院同意，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议定于2018年5月22日至6月15日组织8个抽查组分赴21个省（区、市）开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。抽查重点包括各地区防范“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产、淘汰落后产能、严禁新增产能等工作开展情况。
政府相关管理部门召开煤电工作会议，主要讨论控制电煤价格，要求各方执行相关措施，力争在6月10号前将5500大卡北方港平仓价引导到570元/吨以内。要在现有电煤长协合同量的基础上，新增2亿至3亿吨铁路配置运力的产运需三方长协合同。
据中钢协数据，会员企业5月上旬粗钢日均产量194.33万吨，旬比增1.74%；截至本旬末，钢企钢材库存1361万吨，旬比增9.4%。
有色金属
加拿大帝国商业银行：看衰美元前景。加拿大帝国商业银行(CIBC)表示，该行依然看衰美元前景。CIBC外汇和宏观策略师Bipan Rai认为，美元近期上涨是空头回补的结果，而非发生结构性转变。
任力行：压铸锌行业正在发生“量变”引发的“质变的变革”，市场对优质材料需求日益提升就是最大的机遇。同时积极运用新材料与新技术才能抓住行业的机遇，同时也要创造稳健的风险管理体系与与时俱进的经营理念。
4月三大白电产量增速普遍回升，其中空调增速升至9.7%，冰箱、洗衣机增速分别由负转正至14.5%、5.7%。4月迎来生产旺季，工业生产开始回暖。冰箱和洗衣机去年同期基数明显偏低。4月产业在线空调厂家销量增速回升至17.4%，创下去年11月以来新高，主因下游渠道为空调销售旺季做准备而积极备货，而空调厂家库销比也回落至0.5。
原油
上周五NYMEX原油期货收跌4.54%，报67.50美元/桶，连跌四日，创一年来最大单日跌幅，周跌5.42%。布伦特原油期货收跌3.02%，报76.45美元/桶，周跌2.6%，结束六周连涨走势。因欧佩克与俄罗斯考虑增产。
据媒体报道，石油输出国组织（OPEC）与俄罗斯正在考虑提高原油产量，以补充因全球原油需求增长以及委内瑞拉与伊朗受到美国制裁而可能出现的供应缺口。消息人士称，沙特、俄罗斯和阿联酋的能源部长讨论了将产量提高约100万桶/日。这是OPEC与俄罗斯自2016年以来首次考虑增产。
美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，美国截至5月18日当周EIA原油库存增加577.8万桶，预期为减少156.7万桶。汽油库存增加188.3万桶，预期为减少138.8万桶。精炼油库存减少95.1万桶，预期为减少133.5万桶。
API公布，截至5月18日当周，美国原油库存减少130万桶，至4.339亿桶，分析师预估为减少282.7万桶。库欣原油库存减少82.2万桶。上周汽油库存增加98万桶，调查预估为减少150.8万桶。上周精炼油库存减少130万桶，预估为减少100.3万桶。美国上周原油进口减少41.7万桶/日至780万桶/日。
美国油服贝克休斯称，截至5月25日当周，美国活跃钻机增加15座，至859座，为2015年3月以来最高水平。
橡胶
5月25日，青岛中青橡国际贸易有限公司天胶报价稳定：16年宝岛全乳报价11000元/吨左右。
产量方面， ANRPC最新报告显示,2018年1-4月全球天然胶产量同比增长2.6%至402万吨。
库存方面，橡胶库存量继续减少。据生意社了解，截至2018年5月16日，青岛保税区总库存继续维持下降态势，总库存下滑至17.25万吨，较5月初减少1.09万吨，整体降幅5.94%。
国外主产区已经全部开个，五月份之后全球橡胶进入季节性供应旺季。如果没有极端天气等灾害，ANRPC的橡胶年增产7%很有可能实现，2018依旧是供需宽松的一年。
进出口方面，4月天胶进口环比同比双降，提振市场。据海关总署消息，2018年4月，中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计42.8万吨，同比下降26.2%，环比下降26.0%。
PTA、聚烯烃
5月25日，国内主流PTA现货报价5815元/吨，相对前日上涨35元/吨。
5月25日，PE市场价格部分松动，华北个别线性和高压松动50元/吨，个别低压跌50-100元/吨；华东部分高压松动50元/吨，部分线性和低压跌50-100元/吨；华南个别线性松动50元/吨。线性期货低开弱势震荡，部分石化继续下调出厂价，市场买卖热情不高，商家部分随行让利。下游询盘意向不高，按需采购为主。华北地区LLDPE价格在9450-9600元/吨，华东地区LLDPE价格在9450-9750元/吨，华南地区LLDPE价格在9600-9700元/吨。
PP市场行情小幅松动，价格下滑50元/吨左右。临近周末，市场缺乏利好消息支撑，部分石化价格下调对货源成本支撑减弱，商家小幅让利加大出货力度。工厂实盘采购力度减弱，货源消化进度减慢进一步加剧下行压力。今日华北市场拉丝主流价格在9050-9150元/吨，华东市场拉丝主流价格在9100-9200元/吨，华南市场拉丝主流价格在9150-9250元/吨。
PVC市场气氛平稳，需求一般，商家观望心态浓厚，各地市场主流价格波动有限，成交仍较一般。5型普通电石料，华东地区主流自提报价6790-6860元/吨；华南地区6780-6880元/吨自提；山东主流6750-6800元/吨送到，河北市场主流6700-6770元/吨送到。
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