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2018年5月10日 星期四
宏观&政策
5月8日，美国总统特朗普宣布美国将退出伊朗核协议，将制裁伊朗；任何帮助伊朗获得核武器的国家都将面临制裁；美国将寻求对伊朗采取“最高级别”的经济制裁。
5月9日，商务部新闻发言人就中方应邀派团赴美进行经贸磋商作出回应称：中方已收到美国财政部长姆努钦先生的来信，正式邀请习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话牵头人刘鹤访美，就双边经贸问题继续磋商。中方已接受邀请，同意在适当时候赴美磋商，双方工作团队正在保持密切沟通。
国际货币基金组织（IMF）发布亚太经济展望报告，预计今年中国经济增长率将由2017年的6.9%放缓至6.6%，在一定程度上反映了当局收紧金融、住房和财政政策的措施。总体来看，亚太地区经济前景面临的风险目前处于平衡状态，但中期内偏于下行。
据新华社消息，中国驻WTO代表张向晨：美国近期基于“232条款”采取的钢铝关税措施并非基于“国家安全”考虑，而是针对其国内产业的保护行为，实质上是贸易保护措施。美国在与其他成员就钢铝关税进行的豁免谈判中寻求世贸规则禁止的“自愿出口限制”，明显违反世贸组织规则，让全球贸易回到配额时代，显然是在开历史倒车。
海关总署：1-4月中国与美国贸易总值（以人民币计）1.24万亿元，同比增5.9%；以美元计，中国4月对美贸易顺差221.9亿美元，环比增43.8%，3月为顺差154.3亿美元；中国1-4月对美贸易顺差804亿美元。
海关总署4月7日消息，加强对进口美国苹果、原木的现场查验，一旦发现疑似病害症状、松材线虫危害状或活体害虫，应取样送实验室进行检测鉴定。在实验室检测期间，与之相关货物不得放行。一旦确认为检疫性有害生物，且情况严重的，作为临时紧急措施，应依法对相关货物采取退运或销毁措施，并及时将有关情况报告总署。
钢材
据Mysteel，5月9日唐山普方坯降40，本地部分钢厂及昌黎部分钢厂出厂报3550，现金含税。
据海关总署数据，2018年4月中国出口钢材647.6万吨，较上月增加82.5万吨，环比增长14.6%，同比下降0.2%；1-4月中国累计出口钢材2162.4万吨，同比下降20.1%。4月中国进口钢材104.5万吨，较上月减少18.9万吨，环比下降15.3%，同比下降3.2%；1-4月中国累计进口钢材449.6万吨，同比下降1.3%。
据海关总署数据，中国4月铁矿砂及其精矿进口量为8292万吨，中国1-4月份铁矿砂及其精矿进口同比增长0.2%至3.53401亿吨。中国1-4月煤及褐煤进口总量为9767.7万吨，同比增长9.3%；4月进口量为2228.3万吨。中国4月焦炭及半焦炭出口量为81.3万吨，1-4月焦炭及半焦炭出口量为308.5万吨。中国4月煤及褐煤出口量为51.1万吨，1-4月煤及褐煤出口量为147.9万吨。
5月4日，Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为16015.99，较上周五增107.58，环比上月同期降100.14，日均疏港总量268.41，较上周五降10.19，环比上月同期降3.87（单位：万吨）。
5月4日，Mysteel调研163家钢厂高炉开工率68.92%环比增1.24%，产能利用率76.84%环比增1.18%，剔除淘汰产能的利用率为83.37%较去年同期降6.71%，钢厂盈利率84.66%持平。
5月4日，Mysteel调研全国230家独立焦企样本：产能利用率74.16%，上升1.40%；日均产量65.98万吨增1.24万吨；焦炭库存140.31万吨，减5.85万吨；炼焦煤总库存1198.66万吨，增10.39万吨，平均可用天数13.66天，减0.14天。
有色金属
除了铜铝之外，其他金属的库存也有小幅下降。其中锌库存减少950吨;镍库存减少198吨;锡库存减少5吨;铅库存减少450吨。
智通财经获悉，日前继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后，日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示，铝电解电容的材料价格上涨，尤其铝锭的涨价，以及中国环保政策使得原材料生产供应减少，万不得已进行价格调整。预计将于2018年6月1日起调价。丰宾电子深圳公司则称，迫于无奈将在未税单价上调10%。
大豆、豆粕
华盛顿5月8日消息：周二美国大豆现货市场上涨。
中国2018/19年度大豆面积可能同比增长8.8%，至847万公顷；产量预计在1580万吨，同比增长8.6%；预计进口量为9500万吨，较上年度减少100万吨。
据外媒消息，德国汉堡的行业刊物《油世界》称，2018年1月到4月期间全球五大出口国的大豆出口量比上年同期减少300万吨，因为中国进口减少。2018年1月到4月期间美国和巴西的大豆压榨量分别大幅增加160万吨和120万吨。
美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示，2018/19年度巴西大豆产量将创下历史次高纪录，因为中国对巴西大豆的需求提高，巴西实施新的生物燃料掺混政策。具体数据预计2018/19年度巴西大豆产量为1.15亿吨，国内需求4400万吨，出口6700万吨。2018/19年度巴西大豆播种面积将增加2%，达到3580万公顷。
原油
美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，美国截至5月4日当周EIA原油库存减少219.7万桶，预期为减少71.9万桶。汽油库存万桶减少217.4万桶，预期为减少45万桶。精炼油库存减少379.1万桶，预期为减少137.5万桶。
欧佩克消息人士：需要对美国制裁对伊朗石油供应的影响进行评估，沙特不认为美国制裁会对今年第三、四季度的原油市场造成任何实质性冲击；受投机因素推升的油价，将不会成为欧佩克调整产量的唯一指标；沙特正在评估美国退出伊核协议对原油供应的影响，将不会单独行动来抵消潜在的供应缺口。
摩根大通表示，美国退出伊朗核协议，今年油价或达80美元。美国及欧盟可能采取的等对伊制裁，将使全球原油供需偏紧。油价今年大的趋势还是在中期走高。除了伊朗，还有美国页岩气增产等其他因素会影响油价，故今年四季度，油价有可能会回落至60美元/桶的水平。
洲际交易所(ICE)：截至5月1日当周的布伦特原油期货投机性净多头头寸增加2487手至211674手。
橡胶
5月9日，天津地区天然橡胶市场价格稳定，16年国营全乳胶有报10900-11050吨，越南3L在11000-11300元/吨，17年泰三烟片有报13700~13900元/吨。
合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价13000(-100)元/吨；顺丁橡胶市场价12600(0)元/吨。
截止2018年5月2日，青岛保税区橡胶库存延续下滑趋势，总库存量较4月中旬减少约10.5%，跌幅再度放大。具体来看，天然橡胶、合唱橡胶、混合橡胶库存均有不同程度下降。
国内云南产区已经开割一个多月了，根据最近各方调研的数据来看，云南地区橡胶厂收购价格胶水约为10.1元/公斤，加上其他加工费用等，整个成本约为11200~11600元/吨，根据目前18年生产的全乳胶价格来看，橡胶加工厂的利润很少。
3月，中国出口新的充气橡胶轮胎3653万条，同比减少10.8%；价值79.81亿元，同比减少0.8%。1-3月，中国出口新的充气橡胶轮胎11219万条，同比增长3.4%；价值225.63亿元，同比增长10.1%。
PTA、聚烯烃
5月9日，国内主流PTA现货报价5645元/吨，相对前日下跌25元。
5月9日，PE市场价格部分小幅涨跌，华北个别线性和高压略高20-50元/吨，个别低压松动50元/吨；华东部分线性涨跌互现，部分涨跌50元/吨；华南部分线性和个别低压涨50-100元/吨，部分高压涨100-200元/吨。线性期货高开震荡，且部分石化上调价格，商家部分试探高报，然个别品种高价货源成交乏力，让利意向显现。终端询盘积极性不高，刚需采购为主。
PP市场行情延续小涨，但涨幅收窄至50-100元/吨。期货宽幅震荡令业者心态承压，石化调涨力度放缓使得对货源支撑减弱，商家多随行入市为主，对后市心态更加谨慎。下游工厂对高价十分排斥，实盘成交跟进不足制约涨势。华北市场拉丝主流价格在9150-9250元/吨，华东市场拉丝主流价格在9250-9300元/吨，华南市场拉丝主流价格在9250-9350元/吨。
PVC市场气氛尚可，成交一般，商家心态尚可，各地市场价格坚挺，个别仍有补涨现象。5型普通电石料，华东地区主流自提报价6950-7050元/吨；华南地区7000-7050元/吨自提；山东主流6870-6970元/吨送到，河北市场主流6900-6970元/吨送到。
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