2018-07-10神华期货行情资信汇编

欢迎关注“神华期货”微信帐号：shqh99

公司微博：

http://weibo.com/u/2916084504

公司博客：

http://blog.sina.com.cn/u/2916084504

总部地址：

深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋27楼

2018年7月10日  星期二

宏观&政策

中国6月外汇储备31121.3亿美元，环比上升13亿美元,结束两个月连降。预期31028亿美元，前值31106.2亿美元。

7月6日，中国在世贸组织就美国对华301调查项下正式实施的征税措施追加起诉。

美国6月非农新增就业人数21.3万，预期19.5万，5月由22.3万人修正为24.4万人，4月由15.9万人修正为17.5万人；失业率4%，预期3.8%，前值3.8%；平均时薪同比增2.7%，预期增2.8%，前值增2.7%。

证监会：依法向公安机关移送雅百特及相关人员涉嫌证券犯罪案件；该案件是一起性质恶劣的上市公司跨境财务造假案件，市场各方也应以此案为鉴，高度自律，自检自纠。

新华社报道，根据海关总署关税征管有关负责人的表态，中国对美部分进口商品加征关税措施已于北京时间6日12:01开始正式实施。

商务部新闻发言人高峰：美国对中国340亿美元商品征税清单中约59%是外商企业生产产品。

钢材

据中钢协，2018年6月中旬，参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的会员钢铁企业本旬共生产粗钢1990.63万吨、生铁1803.22万吨、钢材1869.15万吨、焦炭342.27万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为：粗钢199.06万吨，增产1.05万吨，增幅0.53%；生铁180.32万吨，增产2.21万吨，增幅1.24%；钢材186.91万吨，增产2.74万吨，增幅1.49%；焦炭34.23万吨，增产0.47万吨，增幅1.39%。

7月6日，Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为15342.07，较上周五降237.21；日均疏港总量287.32，增17.37。澳矿9789.17降133.12，巴西矿2509.02降146.7，贸易矿6236.82降74.58，球团224.66增14.93， 精粉771.71降3.91，块矿2177.96增5.44；在港船舶数量97条，增15条（单位：万吨）。

7月5日，Mysteel统计35个主要城市库存，本周螺纹467.06，周环比减14.84；月环比减37.17；年同比增76.88.33个主要城市库存，本周热轧208.35，周环比增2.22，月环比增13.72，年同比减17.18。35个主要城市库存，全国线材126.08，周环比减7.98；月环比减17.92；年同比增12.65。

7月6日，Mysteel调研163家钢厂高炉开工率71.55%环比上期增0.28%，产能利用率79.83%环比增0.23%，剔除淘汰产能的利用率为86.62%较去年同期降4.93%，钢厂盈利率84.05%环比下降0.61%。

煤炭

据鄂尔多斯煤炭网，1-5月统调电厂日均电煤消耗518万吨，已接近去年7月夏季用煤高峰月日均消耗533万吨的水平。预计今年七月下旬左右日最高消耗有可能达到640万吨左右，比去年增长10%。

7月9日，Mysteel统计广州港集团煤炭库存总量228.02万吨，较上工作日降0.08万吨。秦皇岛港煤炭库存686万吨，较上工作日增22万吨，调入51.4万吨，吞吐量40.9万吨。黄骅港煤炭库存153万吨，较上工作日增0.1万吨，铁路调入53万吨，港口吞吐38万吨。曹妃甸煤炭库存478.5万吨，较上工作日增3.9万吨，调入26.8万吨，吞吐19.4万吨。

大豆、豆粕

美国农业部（USDA）定于北京时间7月13日零点发布7月供需报告，根据分析机构平均预估，USDA对2017/18年度大豆年末库存的预估将小幅上调至5.07亿蒲式耳，6月预估值为5.05亿蒲式耳。2018/19年度大豆年未库存预计从上月的3.85亿蒲式耳上修至4.71亿蒲式耳。

美国农业部（USDA）周四公布的出口销售报告显示，6月28日止当周，美国2017/18年度大豆出口净销售增加56.16万吨，较前一周增加57%，较前四周均值均上升78%，同时高于市场预估20-50万吨。当周，美国2018/19年度大豆出口净销售45.87万吨，原先预估20-40万吨。当周美国大豆出口装船93.78万吨，较之前一周上升87%，较前四周均值上升49%。当周，美国2017/18年度大豆新销售69.51万吨，2018/19年度大豆新销售58.97万吨。该周大豆净销售合计超过市场预期，对市场构成了利好。

北京德润林2018年7月6日消息：美国农业部周度出口销售报告显示，2017/18年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期减少21.9%，上周是减少20.8%。

苹果

中国苹果网：今天是2018年7月9日，西部产区清库仍在进行中，山东烟台地区库存富士交易也正常推进，但整体走货量有限，成交价格比较混乱，一些急于出售的客商货让价明显，而一些不急于交易的客商存货依旧保持稳定的价格，价格区间进一步拉大。

郑商所：自2018年6月28日结算时起，苹果期货合约交易保证金标准调整为11%，其中苹果期货1807合约交易保证金标准仍为25%。调整前苹果期货合约交易保证金标准为9%，苹果期货1807合约交易保证金标准为25%。

郑商所：自6月21日起，苹果期货合约交易手续费标准调整为20元/手，日内平今仓交易手续费标准为20元/手。

有色金属

7月9日，SMM统计国内电解铝社会库存（含SHFE仓单）：上海地区42.5万吨，无锡地区77.2万吨，巩义地区18.5万吨，南海地区23.8万吨，杭州地区10.3万吨，天津5.6万吨，重庆2万吨，临沂地区2.9万吨，消费地铝锭库存合计182.8万吨环比上周四减少0.6万吨。

美国商务部周五公布的数据显示，美国今年5月阴极铜进口量为64,198,774千克，高于4月的61,899,516千克，1-5月进口量总计为358,230,215千克。

为贯彻落实中央环境保护督察组的反馈意见，截至6月底，新疆按照“全部关闭，立即拆除，尽快完成生态环境恢复”的工作要求，已经全面关停了罗布泊野骆驼自然保护区内的铁矿、有色金属、贵重金属等矿山。罗布泊野骆驼国家级自然保护区位于新疆东南部，行政区域涉及巴音郭楞蒙古自治州（以下简称巴州）、哈密市和吐鲁番市的10个县镇。

原油

7月9日，国际原油价格上涨，投资者聚焦于紧俏的市况，此前数据显示美国原油库存降至逾三年低点。但投资者担心美中贸易战长期化，美国原油回吐涨幅。

上海国际能源交易中心7月9日发布公告称，经研究决定，自2018年7月11日收盘结算时起：原油SC1810合约的交易保证金比例由7%调整至5.5%；原油SC1811合约的交易保证金比例由7%调整至6%。

沙特阿拉伯上月向欧佩克表示，该国每原油产量约为1050万桶/日。随着消费者对原油价格的担忧加剧，该国试图通过增产来限制油价上涨。调查显示，沙特上月原油日产量跃升了33万桶，为2013年以来的最大增幅。沙特能源部长法利赫上月在维也纳也表示，该国正在增加产量。

为应对贸易战争所可能引发的冲击，美国高硫原油生产商正考虑下调面向亚洲买主的油价，以对冲可能出现的需求下降状况，以及主要产油国同意增产后中东供应或许会增加。中国在6月将包括原油和精炼油品在内的美国能源产品纳入加征进口关税的商品清单后，中国买家就打算减少美国高硫原油的购买量。

橡胶

7月9日，现货方面：上海市场16年国营全乳(云象)报价在10050(+100)元/吨；越南3L报价10500(+50)元/吨；泰国3号烟片12400(+100)元/吨。

泰国合艾原料市场生胶片43.33（+0.51）泰铢/公斤；泰三烟片45.29(+0.29)泰铢/公斤；田间胶水42(0)泰铢/公斤；杯胶35(0)泰铢/公斤。

供给端方面，云南西双版纳产区雨水减少，原料供应逐渐增多，但相比而言供应依然偏紧。原料参考价格如下：胶水收购价在9.5-9.8元/公斤，胶块收购价在8.0-8.8元/公斤，次一级报价8.5元/公斤，次二级原料报价在8元/公斤。

随着产量不断增加，产区胶水明显下跌。泰、马、印等三国出口限制政策结束，国内进口量大增。从库存情况来看，青岛保税区库存结束过去三个月的去库存，随着新胶供应的逐步增加，库存仍有增长的势头。

PTA、聚烯烃

7月9日，国内主流PTA现货报价6005元/吨，相对前日上涨55元/吨。

7月9日，PE市场价格部分稳中走软，华北个别高压跌50-100元/吨，个别拉丝跌100元/吨；华东个别线性和高压松动50元/吨，低压个别拉丝松动50元/吨；其余稳定。线性期货弱势震荡，挫伤市场交投，同时部分石化涨跌不一，商家心态迷茫，随行报盘居多。终端询盘意向不高，按需采购为主。

PVC市场气氛平静，周末部分企业出厂价有所下调，今天价格调整不大，各地市场交投平静，成交不温不火，商家维持观望，主流价格波动不大。5型普通电石料，华东地区主流自提报价6820-6900元/吨；华南地区6840-6890元/吨自提；山东主流6850-6930元/吨送到，河北市场主流6780-6840元/吨送到。

甲醇

山东南部企业主流零售价2930元/吨，贸易商对临沂地区当地甲醇不含报价2840-2870元/吨，外部甲醇报价在2820左右，成交有限。

由于库存低位且部分装置集中检修，西北主产区价格大幅走高，周内出货顺畅，部分企业停售。受主产区价格支撑、运费大幅上涨影响下，内地市场紧跟上扬。但下游现处于传统季节性淡季，需求相对较弱，按需采购后对高价货源抵触情绪渐增。

从需求端来看，上周下游烯烃装置重启，开工率较前一周上升9.43%，大幅提高了甲醇的需求。但是中期来看，甲醇基本面仍然偏弱，虽然7月份甲醇装置的检修会降低供给量，但后期下游烯烃工厂斯尔邦检修对需求的降低要大于供给的减少；同时甲醛等传统下游产品进入淡季，抑制了甲醇的需求。

以上资讯信息建议，仅供参考。期市有风险，入市需谨慎！

======神华研究院  神华期货======