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2018年5月18日 星期五
宏观&政策
2018年5月17日，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应与欧亚经济委员会执委会主席萨尔基相及欧亚经济联盟各成员国代表共同签署了《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。《协定》旨在进一步减少非关税贸易壁垒，提高贸易便利化水平，为产业发展营造良好的环境，促进我国与联盟及其成员国经贸关系深入发展，为双方企业和人民带来实惠，为双边经贸合作提供制度性保障。
工信部网站5月17日显示，工信部、国资委联合发文，2018年将加快推进5G技术产业发展，加大网络降费优惠力度，研究推出规范资费管理相关政策措施。
国家统计局：4月份，全国城镇调查失业率为4.9%，比上月下降0.2个百分点，比上年同月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为4.7%，比上月下降0.2个百分点，比上年同月下降0.2个百分点。
据国家统计局，2018年1-4月份全国房地产开发投资30592亿元，同比名义增长10.3%，增速比1-3月份回落0.1个百分点。房屋新开工面积51779万平方米，增长7.3%，增速回落2.4个百分点。1-4月份，商品房销售面积42192万平方米，同比增长1.3%，增速比1-3月份回落2.3个百分点。商品房销售额36222亿元，增长9.0%，增速回落1.4个百分点。
4月末，商品房待售面积56687万平方米，比3月末减少642万平方米。
据国家统计局，2018年4月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比3月份加快1.0个百分点。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比上月增长0.61%。1-4月份，规模以上工业增加值同比增长6.9%，预期 6.7%，前值 6.8%。
据国家统计局：2018年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）154358亿元，同比增长7%，增速比1-3月份回落0.5个百分点。从环比速度看，4月份固定资产投资（不含农户）增长0.52%。其中，民间固定资产投资95449亿元，同比增长8.4%。
钢材
据中联钢统计，17日唐山164座高炉中共44座高炉检修，容积为24460立方米占总容积的16.24%,开工率83.76，%较上期增0.76%。其中剔除去产能和长期停产后的高炉容积开工率为93.15%，较上期增0.84%。据本网不完全统计唐山及秦皇岛地区钢坯投放量大约5.75万吨。
生态环境部日前就《钢铁企业超低排放改造工作方案》征求意见，力争2020年底前完成钢铁产能改造4.8亿吨。征求意见稿提出，重点推进粗钢产能200万吨及以上的钢铁企业实施超低排放改造，力争2020年底前完成钢铁产能改造4.8亿吨，2022年底前完成5.8亿吨，2025年底前完成改造9亿吨左右。意见稿要求企业主要生产物料和产品通过铁路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输的比例达到80%以上，不具备条件的，可采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输。
据国家统计局：中国4月粗钢产量7670万吨，同比增长4.8%；1-4月粗钢产量28897万吨，同比增长5.0%。
据国家统计局：4月份，原煤产量同比增长4.1%，比上月加快2.8个百分点。1-4月份，原煤产量11.0亿吨，同比增长3.8%。原煤主产区产量占比进一步提高。1-4月份，晋陕蒙三个地区原煤产量7.4亿吨，占全国产量的67.5%，比去年同期提高1.0个百分点。煤炭进口大幅下降。4月份，进口煤炭2228万吨，同比下降10.1%。1-4月份，进口煤炭9768万吨，同比增长9.3%。
据中联钢15日统计全国42个港口铁矿石库存15814.2万吨，较11日上涨11.8万吨，较去年同期的13871.5上涨1942.7万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量273.4万吨，较11日上涨8.6万吨，年同比增加73.7万吨。
山西省政府下发《关于分解下达2018年煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》，对山西省2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单进行公示。按照公示，山西省今年将关闭退出35座煤矿，化解产能2240万吨/年。
大豆、豆粕
分销市场：山东进口大豆分销市场大豆分销价格3300元/吨。
巴西政府数据显示，2018年5月份巴西大豆出口步伐强劲，平均每天出口10船大豆，相当于大约66.75万吨，有望创下历史最高纪录。作为对比，去年5月份，巴西平均每天出口大豆49.82万吨，这也是历史最高纪录。
大豆库存：上周，前期到港大豆入库，致库存大幅增加；因后续到港量依旧庞大，且压榨量难见大幅增长，故预计本周及下周（20-21周）大豆库存继续增加。
豆粕压榨开机：上周（19周），全国压榨量再降至143万吨；本周（20周），因到港压力已现，且油厂大豆库存略偏高，迫使其开机压榨；但目前，各地豆粕库存压力较大，预计胀库、检修现象仍将限制全国压榨增量，预计本周（20周）压榨量维持低位在146万吨，而下周（21周）或恢复至163万吨。
美国农业部(USDA)定于北京时间周四20:30公布周度出口销售数据。分析师平均预期，截至5月10日当周，美国大豆出口销售(旧作和新作台计)料介于40-100万吨之间。
有色金属
据英国金融时报，特斯拉已经与澳大利亚矿商Kidman Resources签订为期三年的锂供应协议。该交易是汽车制造商和电池生产商对确保电池原材料供应的最新迹象，以帮助满足未来对电动汽车的需求，特别是在2020年以后。高盛分析师认为到2025年，市场对锂的需求预计将翻两番。
中国铝业总裁卢东亮周四表示，该公司计划在5月出口3-5万吨氧化铝。他称，美国对铝进口实施10%关税对中国铝业的影响“根本不大”，因为中国每年对美国的出口量仅有50多万吨。中国铝业集团当前的铝冶炼产能为逾500万吨。今年没有新增冶炼产能的计划。
伊朗石油部长：伊朗已经与欧洲企业就购买技术签署了协议，希望协议能得到充分履行。伊朗有意与外国企业、尤其是德国企业进行合作，拓展可再生能源及提升现有电厂能效。
原油
印度油长：沙特能源部长法利赫告知印度，沙特与其他产油国将确保充足的原油供应以令油价处在合理水平。
从社会监测机构了解到，近日国际原油连涨逼近80美元关口，预计短期将维持偏强趋势。5月25日国内成品油将开启新一轮调价窗口，届时“五连涨”几无悬念。
在国际油价节节攀升的背景下，国内原油期货尽显强势。5月17日，上海国际能源交易中心原油期货主力合约SC1809震荡上行，盘中最高摸至485.3元，再创上市以来新高，收盘报481.9元，上涨1.65%。
因供应趋紧且需求依然旺盛，5月17日欧市盘中，布伦特原油进一步逼近80美元关口，为2014年11月以来的高位。澳新银行表示，布伦特原油有可能突破每桶80美元。摩根士丹利称已调高布伦特原油价格预估，认为到2020年将升到每桶90美元。
美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，美国截至5月11日当周EIA原油库存减少140.4万桶，预期为减少76.3万桶。汽油库存万桶减少379万桶，预期为减少142.1万桶。精炼油库存减少9.2万桶，预期为减少215.5万桶。
欧佩克消息人士：欧佩克与非欧佩克5月22日的技术性会议将讨论是否需要额外增产来抵消伊朗原油产量下降；欧佩克正在考虑是否需要额外增产以应对美国退出伊核协议的决定，但是目前商定该消息还为时尚早。
橡胶
5月17日，山东地区天然橡胶市场价格小幅调整：目前16年国营全乳胶有报10600-10700吨，越南3L在109500元/吨左右，17年泰三烟片有报13100~13200元/吨。
合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价12950(0)元/吨；顺丁橡胶市场价12500(0)元/吨。
从开割的绝对价格来看，11000-12000依然是下游胶农可接受的价格，绝对价格在12000以下，整体利润会受到一定影响。
4月份汽车产销比上年同期呈现两位数增长，汽车产销数据利多橡胶，但橡胶期货库存继续增加，多空因素交织，胶价可能延续底部震荡走势。
截止2018年5月2日，青岛保税区橡胶库存延续下滑趋势，总库存量较4月中旬减少约10.5%，跌幅再度放大。具体来看，天然橡胶、合唱橡胶、混合橡胶库存均有不同程度下降。
PTA、聚烯烃
5月17日，国内主流PTA现货报价5835元/吨，相对前日下跌45元。
PTA装置方面，蓬威石化90万吨装置5月5日停车，预计检修至7月5日左右；逸盛大连石化225万吨装置计划5月18日停车检修，另375万吨装置计划5月中下旬停车检修；上海亚东石化70万吨装置计划5月14日和15日短停两天。
5月17日，东北地区PE市场窄幅整理，LDPE产品价格下调，LLDPE/HDPE个别产品价格下调。大庆石化7042报9800元/吨，下跌100。7047报9600元/吨，下跌100。7042粉料报9800元/吨，下跌100。
PP市场行情呈现窄幅盘整走势。期货盘面宽幅震荡，对市场心态产生的影响有限。石化各大区出厂价平稳为主，对市场形成一定的货源成本支撑。贸易商随行出货，观察市场反应；下游工厂接货意愿没有明显好转，市场交投清淡，观望为主。今日华北市场拉丝主流价格在9100-9300元/吨，华东市场拉丝主流价格在9150-9300元/吨，华南市场拉丝主流价格在9200-9350元/吨。
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